【1】美伊战争：

1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击；

2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。

相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。


【2】华为昇腾：

据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显著边际改善，预计2026年华为昇腾在各大厂的导入量较2025年翻倍，其中字节跳动为昇腾最快交付对象。


【3】Token出海/云计算：

1）外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合增长率将高达330%左右，5年增长400倍。

2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。

3）2026年1月27日消息，谷歌云官宣涨价，将于2026年5月1日对GoogleCloud、CDN Interconnect 、Peering 和AI与计算基础设施服务涨价，其中北美地区最大涨幅100%。


【4】AI通胀：

1）MLCC：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。

2）电子布：2026年2月10日，台耀科技表示由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划。

3）光纤：机构预计全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长，2026年北美光纤将出现供给缺口。


【5】电力出海：

1）燃气轮机：2026年2月11日盘后西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。

2）HVDC：据产业调研，海外及国内AIDC资本开支驱动下，HVDC渗透率将持续提升。


【6】化工：

1）券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；

2）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。

3）染料：2026年2月8日，浙江龙盛对旗下分散染料价格再作适当上调，上调幅度为2000元/吨；

4）TMP：2026年2月9日，百川股份三羟甲基丙烷（TMP）价格上调2500元/吨。


【7】钢铁：

1）据网络调研，临近两会部分钢厂因空气质量管控被要求减产。

2）两会前后政策密集期，钢铁行业备受关注的分级管理限产政策有望出台。


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【1】美伊战争

【2】华为昇腾

【3】Token出海/云计算

【4】AI通胀

【5】电力出海

【6】化工

【7】钢铁

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