【1】美伊战争：

2026年3月6日盘后，美伊双方均表示不会与对方达成任何协议；布伦特原油价格上涨8.7%至94元/桶。

1）石油：探明石油储量超过2000亿桶，剩余可采储量约1580亿桶位居全球第四，约占全球总储量的9%；产量方面，2025年原油日产量占全球供应量的3.2%至4.5%，中国是伊朗原油最大买家，占其出口80%至90%

2）天然气：伊朗天然气占全球总储量约17%位居全球第二位，出口量占全球天然气贸易总量比例仅约0.7%，占我国天然气进口比例约12%至18%

3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。

4）军工：伊朗对美军军事目标发动大量导弹及无人机袭击。


【2】两会：

2026年年全国两会于2026年3月5日至3月11日在北京召开。

1）算电协同：“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”，其中“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，发改委主任初步估算2026年电力、算力等“六张网”和其他重点领域建设投资将超过7万亿。

2）智能经济：首次被写入政府工作报告。

3）绿色能源：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%。


【3】电力出海：

2026年3月5日消息，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件。

1）特高压：美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。

2）燃气轮机：2026年2月11日西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。

3）HVDC：据产业调研，海外及国内AIDC资本开支驱动下，HVDC渗透率将持续提升。


【4】AI通胀：

1）MLCC：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。

2）电子布：2026年2月10日，台耀科技表示由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划。

3）光纤：机构预计全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长，2026年北美光纤将出现供给缺口。


【5】Token出海：

1）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。

2）华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显著边际改善，预计2026年华为昇腾在各大厂的导入量较2025年翻倍，其中字节跳动为昇腾最快交付对象。


【6】化工：

1）券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；

2）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。

3）染料：2026年2月8日，浙江龙盛对旗下分散染料价格再作适当上调，上调幅度为2000元/吨；

4）TMP：2026年2月9日，百川股份三羟甲基丙烷（TMP）价格上调2500元/吨。


【7】新消费：

2026年3月6日盘后消息，证监会主席明确支持新型消费、现代服务业企业在创业板上市。


【8】商业航天：

网传长征八号甲遥八火箭将于近期发射。


欢迎大家评论区留言投票，我们将于次日早8:30左右公布整理的投票数据（可按以下序号选择投票）：

【1】美伊战争

【2】两会

【3】电力出海

【4】AI通胀

【5】Token出海

【6】化工

【7】新消费

【8】商业航天

【0】其他，欢迎留言补充

免责声明：本网站提供的所有数据及资讯（包括第三方机构提供的信息）仅作交流学习及参考用途，不构成任何投资建议或交易要约‌。