陈立武最新产业观点拆解\u002FA股全链条映射：半导体材料先进封装\u002F物理AI\u002F晶圆代工\u002F异构算力
陈立武最新产业观点拆解：基于后摩尔时代半导体材料与先进封装，串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射【核心摘要】本篇研报基于2026年6月18日No Priors官方播客专访原文，以发言篇幅和战略重要性为排序依据，划分七大逻辑层级，核心结论为摩尔定律物理收缩已成定局，材料革新与先进封装是英特尔未来5至10年的核心突围...
【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注
【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注（1）电子整体情绪反馈：本周板块微跌0.04%，板块排名靠后，下半周市场担忧宏观环境及新股分流资金。细分里光学光电领涨，面板、LED表现突出，玻璃基板产业链热度与预期大幅提升。基本面来看，国内半导体设备、国产算力拐点显现，AI带动电源、PCB、存储持续向好；AI产业链行情逐步扩散，消费电子光学、玻璃基...
澜起科技：CPU地位提升，内存互连进入量价齐升新周期
事件：据财联社报道，英特尔CEO陈立武表示，随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要，CPU与GPU配置比例有望从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。我们认为，AI算力架构正从“GPU单点堆叠”走向“CPU+GPU+内存+互联”系统协同，澜起科技作为内存接口芯片龙头，有望持续受益。从“量”看：CPU:GPU比例提升，接口芯片出货弹性打开--随推...
澜起科技还远远没到目标价！大多数机构还是太过于保守了！
澜起科技再次大涨，机构还是太过保守了！很多人还没看懂澜起科技的逻辑硬在哪里！1、澜起科技为什么涨？（1）量的逻辑：CPU处理产生的数据都需要存储在DRAM中，目前内存模组主流采用DDR，需要使用内存接口芯片，简单理解，CPU需要配DDR，DDR需要澜起的RCD和MRCD芯片，出货量增长受益；（2）价的逻辑：单颗CPU对应内存接口芯片价值量=CPU内存通...