同大股份——“中国康宁”：昆仑玻璃+华为玻璃基板+C919
一、重庆鑫景介绍重庆鑫景特种玻璃有限公司成立于2014年，是国家级专精特新企业，创始人白一波十年磨一剑，在国内率先实现商用纳米微晶玻璃的量产，产品性能优于康宁超瓷晶，是华为“昆仑玻璃”与C919航空玻璃唯一核心供应商，鑫景2025年营收超20亿元，2026年预计突破25亿元。目前华为是重庆鑫景第二大股东。二、发力半导体1、重庆鑫景从去年开始密集发布半导...
英伟达入股康宁，光通信产业链解析
英伟达32 亿美元入股康宁，A股光通信产业链迎来重大机遇。2026年5 月6 日，英伟达与康宁宣布达成多年期商业与技术合作伙伴关系，英伟达总投资上限32 亿美元，其中首期5 亿美元获得300 万股康宁普通股，另有27 亿美元追加投资权。康宁将在美国新建3 座工厂，把光连接产能提升10 倍，光纤产能扩大50% 以上。此次合作聚焦CPO（共封装光学）技术，...
上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理
1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮：中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产，叠加铜价高企与海运受阻，高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价（10%~40%），带动产业链量价齐升、景气抬升。 2、算力租赁与云服务集体涨价：大模型训练/推理算力消耗激增，...
国产算力提速+半导体涨价潮：先进封装+存储芯片+半导体材料与设备核心标的梳理
核心事件与催化剂分析1、DeepSeek-V4发布与国产AI芯片量产预期（核心催化剂）事件：2026年4月24日，DeepSeek-V4预览版上线，官方提及受限于高端算力，但预计下半年国产昇腾950超节点批量上市后，价格将大幅下调。分析：触发市场对国产高端AI算力芯片大规模量产的预期。AI芯片性能释放高度依赖先进封装（HBM堆叠、CoWoS等），先...