上游材料涨价+算力租赁涨价+光模块刚需+算力国产化质变：AI算力及基础设施核心股票梳理
1、上游核心材料“黑天鹅”断供引发涨价潮：中东地缘冲突导致掌握全球约70%高纯PPE树脂产能的沙特SABIC停产，叠加铜价高企与海运受阻，高端PCB/CCL底层材料极度短缺。行业龙头密集提价（10%~40%），带动产业链量价齐升、景气抬升。 2、算力租赁与云服务集体涨价：大模型训练/推理算力消耗激增，...
国产算力提速+半导体涨价潮：先进封装+存储芯片+半导体材料与设备核心标的梳理
核心事件与催化剂分析1、DeepSeek-V4发布与国产AI芯片量产预期（核心催化剂）事件：2026年4月24日，DeepSeek-V4预览版上线，官方提及受限于高端算力，但预计下半年国产昇腾950超节点批量上市后，价格将大幅下调。分析：触发市场对国产高端AI算力芯片大规模量产的预期。AI芯片性能释放高度依赖先进封装（HBM堆叠、CoWoS等），先...
光芯片、GE Vernova、绿电、谷歌TPU、HVDC、deepseek
事件：1、2026年4月22日盘后券商观点：光模块未来两年需求明确，光芯片短缺严峻，高产能充分打开想象空间，且客户导入加快，存在较大预期差和空间。产业信息：1、全球激光器芯片市场规模或将由2024年的26亿美元增长至2030年229亿美元，年复合增长率为44.1%。其中数据中心领域贡献主要增量，2024年市场规模16亿美元，预计2030年达到211亿美...
山东药玻玻璃基板预期差彩虹股份沃格光电
1玻璃基板迎来多位“巨头链主”继三星电机送样苹果、台积电提及CoPoS之后，产业层面明牌链主就至少包括英特尔和台积电，类似于台积电这样的企业牵头之后，整个上游设备材料生态圈，都将围绕板级封装、玻璃基板来设计和打造产品，随着供应链趋于完善，国内外多家巨头陆续入局，下游应用的推广有望迎来加速。2CPO或将存在预期差根据我们的调研，#CPO领域也在测试玻璃基...