800V关注度提升，SiC、电容、模拟等上游通胀环节显著受益
近期市场对AI电源800V趋势关注度进一步提升，上游元器件受益趋势也变得更加明确，相关投资机遇梳理如下 ——1)SiC：适配AI数据中心高功率、高密度、强散热的产品特性，契合HVDC、SST发展需求，且当前随产业技术迭代及降本，SIC器件性价比持续凸显，产业端应用加速，部分厂商已针对服务器用SIC器件有所涨价。建议关注天岳先进、晶盛机电、芯联...
【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大
【中信新材料】半导体硅片行情已经转向右侧，SOI硅片弹性巨大1⃣此前我们判断量增周期+龙头提价诉求+结构性紧缺共同作用下2026年半导体硅片有望迎来涨价。参考上轮周期硅片公司股价表现较为前置，因此即使还未涨价，但是海外硅片公司上涨已经足够作为催化带动国内硅片公司，本轮行情已经由左侧转向右侧。本轮周期的两个特征：1）AI需求的确定性可能使得本轮周期持续时...
Crtrini告诉你，为什么碳化硅是AI行业中最被低估的板块？
终于有卖方开始正式推碳化硅板块AI相关行业被掘地三尺，能受益的板块，多辄10倍以上涨幅，少也有三四倍的涨幅了，但是仍有一个板块，最近被推崇实地调研的Citrini发掘了。Citrini是谁？就是那个冒着炮火在霍尔木兹海峡数船的机构。因为其无懈可击的实地调研而名声大噪。美股相关公司wolf一个多月涨了快5倍了，国内的卖方机构终于开始覆盖了。我们先看一篇卖...
机科股份：率先实现12英寸碳化硅衬底的低损伤超精密磨削加工技术及装备。底部标的！
机科股份：公司聚焦硬脆材料加工领域，成功攻克硅晶圆等硬脆材料超精密磨削加工技术，在国内率先实现 12 英寸碳化硅衬底的低损伤超精密磨削加工技术及装备，为我国芯片制造、先进封装及第三代半导体产业的自主发展提供坚实的国产化装备支撑。【天风新材料 π点多支持 继续强callSiC】时也，势也—写在天岳创历史新高之际--20260513#前期，我们多次强调Si...