【天风电子】光刻机攻坚正当时，关注产业链自主可控机会当前全球扩产大周期下，龙头ASML的EUV机台紧缺，且上游核心部件和加工机台的紧缺挤压了其他高端光学如检量测等环节的交付，上游需求高景气。国内产业链持续推进，成熟i线机台高速放量，KrF和先进机台有序验证放量、突破在即，今年边际变化较大，值得期待。关注茂莱光学：成熟机台和检量测设备核心光学供应商，业务...

行云科技一定要重视行云这边是最高优先级的ncp，原厂价格拿卡，虽然一样是拿B300，但行云的渠道差不多是2000台（16000卡）就有12亿的年化利润，而且是有保底配额的，不需要去市场上扫现货，盈利能力强的离谱。差不多到27年底年化利润就超过20亿了，对应现在才6x PE，弹性最大的算力租赁免责声明：本网站提供的所有数据及资讯（包括第三方机构提供的信息...

【继续推荐开勒股份】控股威泰思，坚定布局光通信 近期开勒股份股价上涨较快，引起市场关注。我们主要是看好O行业进入加速放量期+公司在该领域长期布局的决心。随着公司业务夯实和相关产品品类的进一步拓展，我们长期看好公司的投资价值。 光通信是公司的长期战略规划，有了控股实体后，业务拓展进入实际落地阶段。威泰思承接大客户订单产能急需扩产+获上市公司背书，光通信业...

❗站在光里:重视光模块设备起量1⃣️光模块设备为何在今年加速释放？国内链早期采用手工或半自动生产光模块，未来随着1.6T/硅光化/CPO等趋势的演进，自动化需求开始放量。海外链过去重心在光器件与光芯片，逐渐开始重视光模块，海外人工成本较高，自动化设备需求斜率高于国内。2⃣️光模块设备演进方向光模块生产可分为贴片/键合/耦合/封装/测试老化五大环节，80...

【东北通信】🔥长芯博创新高📈📈，海外预期差最大标的，持续强call，t荐逻辑持续被验证！！！红包# 25年报高增符合预期： 公司公告2025年年度报告，2025年公司实现营收25.33 亿元（同比+44.93%）；实现归母净利润3.35亿元（同比+364.62%）；实现扣非净利润3.22亿元（同比+459.44%）；利润增速远超营收，产品结构升级，盈利...