【ZX机械】应流股份
【ZX机械】应流股份涨停[拳头]近期西门子、GEV等海外龙头燃气轮机主机厂订单及产能持续扩张，部分主机厂产品迎来进一步提价，产业链端景气度持续。应流股份当前与海外燃机巨头深度绑定，并持续攻坚开拓新客户，前期储备的多个产品型号即将导入批产。此外，公司在保证快速高质量交付的克制接单原则下在手订单充沛，核心环节单月产能持续提升中，且布局叶片后加工及图层业务价...
【国联电子】东材科技持续推荐
【国联电子】东材科技持续推荐1⃣树脂涨价潮，东材核心受益➠当前树脂多品类涨价，低端环氧树脂涨价超20%；全球PPO上游dmp原料龙头厂商沙比克的部分产能受战争影响停产，部分供应商已开始涨价，PPO有望超额传导；➠东材科技产品涵盖高端碳氢（BCB/ODV)、PPO/OPE等树脂，亦包含部分低端环氧树脂产品，全线产品受益涨价；供应链方面，东材未采用沙比克单...
【中泰通信】光通信4月思考0401
【中泰通信】光通信4月思考0401[礼物]我们认为4月光通信有望呈现“高兑现度大光为主+弹性板块蓄势”行情。[太阳]1.光通信4月主要为业绩密集释放期，叠加外盘相对波动，宏观风险仍存，我们认为龙头具备较强的业绩确定性，符合#当前整体较低风偏。[太阳]2.此外，弹性较高的板块如光芯片、ocs等有望蓄势。一方面，#基本面边际变化已有所体现，1）ocs，li...
锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！
锂矿：方向明确向上！坚定信心等待！锂矿板块逻辑没有发生改变：全球能源安全驱动下，全面向新能源转型带来的超预期需求增长；碰撞上锂矿主产地柴油供应危机，降负荷是必然出现的！【需求预期开始上修！】·BYD王总昨天说 澳洲2天的销量抵上过去一个月的销量！·户储企业已开始上修排产！·重卡电芯企业上修全年指引！这些都是需求端在超预期增长的体现！边际向好趋势明确！【...