光纤材料：光棒涨550%、锗飙5倍，谁在为AI的数万公里光纤买单？
2026年全球光纤材料产业步入超级景气周期。供给端，光棒扩产周期18-24个月形成刚性约束；需求端，AI数据中心集群建设催化光纤需求井喷——2025年数据中心光纤需求同比劲增75.9%（CRU），2026年全球光纤供需缺口1.8亿芯公里，缺口率16.4%。A2类高端光棒报价从2025年初22-30元/等效芯公里飙升至160元，涨幅近550%，普通G.6...
301226祥明智能：被忽略的洁净室上游配套，FFU控制器带来预期差
今天A股存储链走强，表面上看是美光大涨刺激，实质上是市场重新确认了一条主线：国产替代预期加强，加上长鑫存储的上市预期，市场炒了一波太极实业的洁净室，然后今天洁净室行业爆炸！！！市场炒洁净室，第一反应往往是洁净室工程、半导体厂务、净化设备、洁净室总包。但真正深入产业链会发现，洁净室的核心不是“盖一个房间”，而是持续、稳定、可控地把洁净空气送进去。这背后离...
美光业绩力挺AI！今日盘中发酵、信息差、段子！0625
盘中发酵微盘股继续新低，百元股继续新高。新高的老面孔，底部上板的每天不重样、新低的一个不认识。美光科技第三财季调整后营收414.6亿美元，分析师预期356.9亿美元。第三财季核心数据中心营收115.2亿美元，分析师预期68亿美元。第三财季云存储营收137.7亿美元，分析师预期106.9亿美元。第三财季移动与客户营收115.2亿美元，分析师预期97.3亿...
【中泰电子|美光】点评2：长协大超预期，存储商业模式从根本上改变！
【中泰电子|美光】点评2：长协大超预期，存储商业模式从根本上改变！下季指引高于市场预期，Capex上调至270亿美元。1）业绩指引：FY26Q4营收预计490-510亿美元，#继续创历史新高，高于市场预期的414亿美元；毛利率约86%，高于市场预期的83%；EPS 30-32美元，高于市场预期的24.1美元。2）Capex：FY26资本支出预计约270...