260617明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%，其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）、液冷组件（+12%）。2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%，公司表示，一季度800G和...
亚马逊&康宁百亿大单受益标的
亚马逊与康宁签署数十亿美元光纤、光连接采购大单，这是继Meta、英伟达后第三家顶级云厂商大额锁单，康宁坐稳AI光互联核心基建龙头。多家A股配套标的呈现明显收益分层；MPO连接器、光纤代工、树脂石英原料板块短期业绩弹性最强；京东方、安集科技依托玻璃基封装享受长期成长红利；光模块、无源器件企业通过供应链协同间接放量。和康宁签订长期供货协议、营收绑定度高的标...
严重低估北交物理AI概念股叠加智能体—觅睿科技920036
物理AI主线已来！北交所唯一纯正标的——觅睿科技（920036）对标萤石/奥比中光，小市值大弹性！一、大背景：物理AI=未来3–10年唯一主线（黄仁勋+孙宇晨双实锤）• 黄仁勋（英伟达）：2026 CES/GTC/COMPUTEX 三次定调——“物理AI的ChatGPT时刻已经到来”，AI从数字世界走向物理世界，将重塑50万亿美元实体...
最新更新！周末舆情热度题材（附股图）
周末舆情热度：①商业航天-SpaceX上市倒计时，全球史上最大IPO敲定，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星中国版星链全球组网加速;(中超控股、东方通信、西部材料、宜安科技、神剑股份等)②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由...