事件催化

2026上海世界人工智能大会即将启幕，业界最大规模商用超节点华为真机迎来国内首次公开亮相

时间：2026年7月17日-7月20日

2026年8月：云端商用上线

Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍至14吉瓦

长鑫科技IPO催化存储算力配套7月16日开启全网申购

长江存储控股股份有限公司（简称：长江存储）于近日更新IPO辅导进展

2026中国西部国际算力与存储博览会7月15日—7月17日

相关产业概念梳理

一、超节点整机与系统集成（核心落地载体）

华胜天成：鲲鹏+昇腾双生态整机厂商，公司全面推进“AI+算力”战略，拥有新一代人工智能算力中心整体解决方案，并获头部科技企业智能计算ISV核心认证，为华为云软件认证合作伙伴、华为云服务合作伙伴和华为政企金牌合作伙伴

中科曙光：国内超算龙头，自研曙光8000（登峰）超节点集群，建成国内首个全国产十万卡AI超集群，全链路搭载自研高速互联与液冷系统，是国产自主超节点路线的核心代表厂商

浪潮信息：国产AI服务器龙头，推出自研万卡级超节点算力集群，适配大模型训练高密度算力需求，上半年净利润同比大幅增长，是国内超节点部署的核心整机供应商

拓维信息：华为昇腾钻石级合作伙伴，推出兆瀚系列超节点AI一体机，深度适配昇腾芯片体系，承接多地省级智算中心超节点建设订单，具备硬件交付+行业解决方案的全链条服务能力

神州数码：华为昇腾全国核心总经销商，是超节点规模化落地的核心渠道，覆盖运营商、政企集采全场景，年昇腾整机出货量达万台级，同步参与多地智算中心超节点集群的集成与交付

广电运通：华为Atlas整机核心合作伙伴，聚焦金融、政务场景超节点私有化部署，依托国资背景承接多地城市级智算中心建设，覆盖硬件供货到算力运营的全商业模式

软通动力：华为昇腾核心生态伙伴，提供超节点集群系统适配、性能调优与行业落地解决方案，深度参与大模型训练算力底座建设

高新发展：控股华鲲振宇，昇腾AI服务器市占率位居行业前列，是超节点主力整机厂商，核心供货字节跳动等头部互联网企业万卡级集群项目，深度绑定华为昇腾全生态

二、高速互联核心（超节点价值增量最大赛道）

紫光股份：旗下新华三是国内交换机龙头，提供超节点集群专用高密交换机、智能算力网络整体解决方案，适配万卡级算力集群的高带宽、低时延互联需求

华丰科技：昇腾超节点高速连接器核心一供，112G高速线模组市占率超60%，部分型号独家供货华为超节点机柜；224G高速连接器已完成华为验证，全面适配昇腾系列大模型集群组网，是超节点互联环节弹性最大的核心标的

星网锐捷/锐捷网络：国产数据中心交换机核心厂商，推出超节点专用高端交换机产品，适配万卡集群高速组网需求，是国产算力网络的核心设备供应商

中航光电：高速电连接器+液冷连接器双赛道配套，全面进入华为超节点供货清单，覆盖机柜高速背板、高速铜缆互联产品，同时配套液冷管路连接器，适配高密度超节点的互联与散热双重需求

航天电器：子公司苏州华旃供货昇腾高速背板连接器、液冷管路连接器，是224G高速产品核心二供，同步配套海外AI机房液冷互连方案

中际旭创：全球高端光模块龙头，1.6T/3.2T光模块批量供货华为昇腾超节点，是万卡集群柜间长距离光互联的核心供应商

光迅科技：国产光器件龙头，配套超节点全光交换OCS模块、高速光模块，深度适配华为灵衢2.0全光互联架构

意华股份：高速铜缆核心供应商，配套超节点柜内、柜间高速互联组件，适配224G高速传输标准

三、液冷散热配套（高密度超节点刚需支撑）

英维克：算力液冷行业龙头，为华为昇腾超节点提供全链条液冷解决方案，覆盖冷板、CDU分配单元、管路系统，已批量交付国内多个万卡级智算中心项目

申菱环境：液冷温控核心供应商，配套超节点数据中心液冷系统、机房精密空调，深度参与华为、曙光等头部厂商的超节点项目建设

高澜股份：液冷散热核心厂商，提供服务器冷板、液冷整柜解决方案，适配超节点高密度散热需求，已进入主流国产AI服务器厂商供应链

同飞股份：工业液冷龙头，布局数据中心液冷温控系统，配套超节点算力集群散热需求，产品已批量落地多个智算中心项目

四、芯片封装与核心元器件

兴森科技：昇腾芯片ABF封装载板核心供应商，FC-BGA基板份额国内领先，是AI芯片先进封装的核心材料，直接受益超节点芯片批量出货

长电科技：国内封测龙头，是昇腾系列AI芯片封装测试核心供应商，承接昇腾系列芯片先进封装业务，技术良率处于行业领先水平

通富微电：深度配套华为昇腾芯片封装业务，承接昇腾芯片封装订单，具备高端CPU/GPU先进封装量产能力

杰华特：华为哈勃战略持股企业，为昇腾系列超节点服务器提供DrMOS、多相Vcore控制器，是国产AI服务器电源管理芯片核心供应商，单台超节点服务器价值量显著提升

芯朋微：AI服务器电源芯片核心厂商，配套超节点服务器电源管理IC，受益高密度算力带来的电源需求增长

沪电股份：高速PCB龙头，配套超节点服务器主板、交换机高速PCB板，适配224G高速传输的高标准要求

深南电路：高端PCB核心厂商，提供AI服务器高速背板、封装基板，适配超节点高密度算力硬件的复杂需求

威尔高：PCB核心供应商，配套AI服务器与超节点相关板卡产品，直接受益超节点赛道需求扩容

并行科技：国产算力运营龙头，提供超节点集群算力租赁服务，深度适配昇腾生态，直接受益超节点商业化落地与算力需求持续增长

数据港：IDC龙头企业，布局超节点专用智算机房，承接多个头部企业万卡超节点集群的托管与运营项目


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