6.07 周末信息差 (遏制风格漂移、AI、新型工业化、城市更新、SpaceX、涨价等)
宏观新闻非农数据：表面看： 美国5月非农就业人口新增17.2万人，远超市场预期的8.5万人，数据公布后加息预期快速升温，市场崩盘实际： 非农数据质量并不高，临时就业大幅增加而永久就业大幅下降，按行业看，政府雇佣和医疗休闲是大头。体现出就业内生性仍较弱，并非经济全面复苏的标志。细看非农结构： 休闲酒店、教育健康和政府新增就业强劲，金融、信息行业则偏弱。休...
路维光电：国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版
路维光电：玻璃基板上游铲子股【国内唯一实现TGV玻璃基板专用掩膜版】客户：沃格光电，京东方等【所有玻璃基板的TGV通孔、表层线路、精密图形，全部依靠光刻工艺转移图形，而掩膜版就是光刻的底片，是决定玻璃基板精度、良率、性能的最核心耗材，没有掩膜版，玻璃基板就无法完成精密加工。核心一句话结论路维光电不生产玻璃基板本体，但它是当前A股AI先进封装TGV玻璃基...
玻璃基板TGV工艺：玻璃（微通孔）为什么这么难？
玻璃基板：首先得在上面打出成千上万个微米级的孔，然后在孔里填满铜，最后还得保证几百度温差下不开裂。玻璃基板要取代有机基板，英特尔、三星、台积电、英伟达全在押注。但有一个绕不开的死结：为什么这么好、还迟迟没有大规模量产？答案就在两个字里：TGV。TGV，全称Through-Glass Via，玻璃通孔。它是玻璃基板的"任督二脉"——没...
先导智能：严重低估的MLCC设备龙头！
先说结论：300450先导智能这个最正宗的MLCC设备之前没反应是被锂电池板块拖累，今天整个锂电池板块反弹，先导智能完全没有拖累，是最好的发动时机点，逻辑硬核，MLCC都上天了，这么核心的低位票必须重视！！！最重要的是天风孙潇雅也强烈推荐，下面有天风孙潇雅的研报和先导智能的基本面内容。1️⃣先导智能是全球少有的能提供MLCC整线装备的企业之一。产品覆盖...