据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取数字中国建设情况汇报。会议指出，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全面赋能经济社会发展。要加强前沿科技攻关，增强对新型安全风险的评估和防控能力。

7月10日盘后，东阳光公告称，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业C公司签署《算力服务采购合同》，合同预计总金额区间为130亿元至150亿元(含税)。

晚间，美股Meta涨近6%，内部备忘录显示，该公司将与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议，2027年算力翻倍。

一、算力上游：核心芯片（算力核心壁垒，国产替代核心赛道）

1. AI算力芯片/DCU（算力心脏，大模型训练推理核心）

海光信息（688041）：国内通用算力+AI算力双龙头，主营x86架构CPU及深算系列DCU算力芯片，兼容CUDA生态，大模型迁移成本极低，是政务、金融、运营商智算中心核心采购标的，国产DCU市占率稳居第一，订单充足。

寒武纪（688256）：国内云端AI芯片龙头，专注智能处理器芯片研发设计，核心产品思元系列芯片覆盖训练、推理全场景，思元590芯片性能对标国际主流产品，广泛应用于AI大模型、智算中心算力集群。

景嘉微（300474）：国产GPU核心标的，主营图形处理芯片、通用计算芯片，自研JM系列GPU芯片实现规模化商用，适配国产服务器、工控算力场景，深耕军工、民用双算力市场。

龙芯中科（688047）：国产自主可控CPU龙头，自研LoongArch架构处理器，产品覆盖通用算力、嵌入式算力场景，适配国产算力生态体系，广泛应用于党政、信创算力基础设施。

2. 光芯片/电芯片（算力传输核心元器件）

中际旭创（300308）：全球光模块龙头，高端光芯片自研突破，800G/1.6T高速光模块批量供货，深度绑定海内外云厂商、算力服务商，是算力高速互联核心供应商。

新易盛（300502）：高速光模块核心企业，专注高速光通信器件，400G/800G光模块出货量位居行业前列，为AI算力集群、数据中心提供高速算力传输硬件支撑。

源杰科技（688498）：国产高端光芯片龙头，自研高速激光光芯片，覆盖算力数据中心高速传输场景，打破海外垄断，适配高速光模块算力传输需求。

二、算力中游：设备整机与配套硬件（算力载体、传输、散热核心）

1. AI服务器整机（算力落地核心载体）

工业富联（601138）：全球AI服务器代工绝对龙头，深度布局高端AI服务器、算力硬件整机制造，供货海内外头部算力厂商，AI服务器出货量全球领先，直接受益全球算力需求爆发。

中科曙光（603019）：国产高端服务器龙头，主营AI服务器、高性能算力服务器，自研智算服务器适配大模型算力集群，同时布局液冷算力设备、智算中心建设，算力软硬件一体化布局。

紫光股份（000938）：国内服务器及算力设备核心厂商，推出超节点算力服务器，自研算力交换机、服务器整机，搭建国产算力硬件体系，深度参与东数西算工程。

浪潮信息（000977）：国内AI服务器市占率第一，全球算力基础设施核心厂商，专注AI训练/推理服务器、高性能算力集群设备，是国内智算中心核心硬件供应商。

2. 高速互联/交换机（算力集群组网核心）

紫光股份（000938）：国内算力交换机龙头，自研高端数据中心交换机，适配超大规模算力集群组网，UniPad超节点算力组网方案行业领先，支撑高并发算力调度传输。

星网锐捷（002396）：数据中心交换机核心厂商，聚焦算力网络设备研发，产品适配AI算力机房高速组网，为算力集群提供稳定高效的网络互联支撑。

3. 液冷散热（高密度算力刚需配套）

英维克（002837）：算力液冷散热绝对龙头，专注数据中心、AI服务器液冷散热解决方案，浸没式、冷板式液冷产品成熟，绑定头部服务器及算力厂商，适配高密度高功耗算力集群散热需求。

高澜股份（300499）：液冷系统核心供应商，主打算力机房液冷板、整体冷却系统，深度参与东数西算算力枢纽项目，适配大型智算中心、超算中心散热场景。

佳力图（603122）：数据中心节能散热龙头，布局算力液冷、精密温控设备，为IDC算力机房、算力集群提供温控散热一体化服务。

4. 算力存储（算力数据承载底座）

兆易创新（603986）：国内存储芯片龙头，主营DRAM、FLASH存储芯片，为算力服务器、数据中心提供核心存储硬件，支撑算力数据读写与存储需求。

长江存储（未上市）：国内NAND闪存核心厂商，算力存储底层硬件核心供应商。

同有科技（300302）：国产企业级存储龙头，专注算力数据中心存储设备、分布式存储系统，适配智算中心海量算力数据存储场景。

大华股份（002236）：布局算力存储与边缘算力存储设备，自研分布式算力存储平台，适配AI算力、边缘算力数据存储需求。

5. PCB/载板（算力硬件基础板材）

深南电路（002916）：高端算力PCB、封装载板龙头，适配AI服务器、算力芯片高端板材需求，高端算力板卡出货量行业领先。

生益科技（600183）：算力PCB基材核心供应商，为高端算力服务器、通信算力设备提供核心覆铜板材料，受益AI服务器板材升级迭代。

三、算力下游：基础设施与算力运营（算力落地应用核心）

1. IDC数据中心（算力物理底座）

润泽智算（300442）：国内高端IDC龙头，专注大型智算数据中心建设运营，布局东数西算核心枢纽节点，提供算力机房托管、算力集群部署服务。

宝信软件（600845）：工业算力、高端IDC核心标的，深耕算力数据中心建设，聚焦高算力、低PUE的智算机房，服务互联网、工业AI算力需求。

光环新网（300383）：国内老牌IDC服务商，持有大型数据中心资源，提供云计算、算力托管服务，是一线城市核心算力基础设施运营商。

2. 算力租赁（算力终端商业化核心）

恒润股份（603985）：算力租赁核心龙头，布局高端GPU算力集群，专注AI算力租赁、大模型算力服务，面向企业、科研机构提供按需算力服务。

利通电子（603629）：布局AI算力租赁业务，搭建商用算力集群，聚焦中小客户轻量化算力租赁需求，算力商业化落地快速推进。

首都在线（300846）：全球分布式算力服务商，提供GPU算力租赁、边缘算力服务，覆盖云端、边缘全场景算力租赁业务。

3. 智算中心/算力平台（算力整合调度）

东方国信（300166）：自建智算中心，搭建一体化算力调度平台，聚焦工业AI、行业大模型算力服务，提供算力适配、调度、运维一体化解决方案。

浙数文化（600633）：依托浙江算力枢纽资源，运营省级公共算力平台，参与东数西算工程，提供公共算力调度、算力普惠服务。

4. 边缘算力（终端轻量化算力）

中科创达（300496）：边缘算力核心标的，专注智能终端、车载边缘算力系统研发，搭建边缘算力调度平台，适配AIoT、智能驾驶边缘算力需求。

移远通信（603236）：布局边缘计算模组与边缘算力硬件，为物联网终端提供轻量化边缘算力支撑，拓展行业边缘算力应用场景。

四、算力配套：算力软件与运维

润和软件（300339）：算力生态软件服务商，适配国产算力芯片、服务器生态，提供算力操作系统适配、算力集群运维、大模型算力优化服务。

常山北明（000158）：布局算力软件服务与智算中心运维，依托大数据中心资源，提供算力调度、算力场景化适配服务。

用友网络（600588）：企业级算力应用服务商，搭建行业算力云平台，为企业数字化、工业AI提供轻量化算力服务支撑。

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