周末舆情热度：

①商业航天-SpaceX上市倒计时，全球史上最大IPO敲定，券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升;我国成功发射千帆极轨11组卫星中国版星链全球组网加速;(中超控股、东方通信、西部材料、宜安科技、神剑股份等)

②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。(达实智能、居然智家、中重科技、锐翔智能、中大力德、东土科技、华瑞股份、绿的谐波等;)

③物理AI-英伟达宣布了面向物理AI的新开放模型、框架和AI基础设施，并展示了来自全球合作伙伴的各行业机器人;国常会定调新型工业化：以发展新一代智能制造为主攻方向(索辰科技、锐翔智能、凡拓数创、居然智家、智能自控、奥比中光、天娱数科等)

④苹果折叠屏-1，苹果WDC折叠屏iPhone六月量产.6月9日凌晨，苹果将举办WWDC 2026全球开发者大会。本届大会可能是库克最后一次主持WWDC开幕式;(宜安科技、京东方、居然智家、维信诺、锐翔智能等)

⑤石墨烯散热-1美股主营石墨烯温控电池的Solidion公司凭借太空级石墨烯散热技术两日股价暴涨超500%，这家企业落地的Gen-ECB极端气候电池，依托石墨烯温控技术，能够在-80℃~+60℃区间平稳运转。2.三大存储厂打响"散热"攻关战热管理成下一代HBM核心竞争力;(东方碳素、方大碳素、神剑股份、中超股份、德尔未来等)

⑥低价股-10倍股频出，联讯仪器突破2000元，千元股达到5只，500元股达到18只，部分低位低价股受到资金关注。（荣安地产、京东方、居然智家、亚泰集团、曙光股份、三峡新材等）

⑦消费-美股，日常消费品、餐饮连锁，房地产指数、乳业 烟草板块等涨幅居前（中百集团、居然智家、步步高、荣安地产、岭南控股等）

[国投证券金属]氧化镝是高容MLCC最关键材料

MLCC爆发，#最核心的上游材料是MLCC介质粉(国瓷)和重稀土氧化镝。

最受益的是大概率氧化镝(重稀土)，普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，A#I用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。

全球氧化镝每年供应3500吨左右，#突然多了一块占比40%的需求，又是对价格极不敏感的AI，涨价空间可是非常大的。重稀土国内短期无法扩产，海外很好不具备高纯提纯技术，#供给瓶颈无解。目前氧化镝价格120万/吨，海外现货报价约600万/

吨，历史国内最高价超过1400万/吨，这里价格有10倍空间。

重点关注：

奔朗新材：北交所唯一涉及氧化镝的公司

华宏科技：全国重稀土产能的10%

三川智慧：氧化镝年回收量约75-150吨


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