AI纪要中紧缺汇总
AI纪要中 提到紧缺的：1. CPU英特尔5月中下旬会有一次涨价。AMD 6月会有一次涨价。2. 能稳定交付给北美客户的3.4英寸INP衬底紧张。3.法拉第旋片/SGGG基片4. 光纤 光棒紧张5 DCI里要用到的DSP，光纤，高端陶瓷件，高端PCB紧张6 OCS里包括液晶，透镜等多种物料紧张7. SSD HBM紧张8. ABF载板及所有上游材料紧张...
豫光金铅：磷化铟上游高纯铟+磷化铟中试阶段
豫光金铅：磷化铟上游高纯铟+磷化铟中试阶段云南锗业超强趋势，关注还在低位的豫光金铅云南锗业就没有铟，他得外购。6寸磷化铟需要7N级高纯铟，卡脖子的其实不是磷化铟，是高纯铟。按照一吨磷化铟消耗0.8吨铟计算，全球光通信领域的铟需求将升至500-700吨。而目前全球高纯铟年产能只有300吨左右，缺口接近翻倍。豫光金铅在互动平台回答投资者提问时表示，7N高纯...
中金岭南-磷化铟最强补涨标的复制云南锗业
如果说云南锗业是那种孤注一掷的科技转型股，那中金岭南就是典型的家里有矿、顺便降维打击”的资源巨头。关于它做磷化铟和锗到底靠不靠谱，我们可以从三个层面来拆解：1. 资源底气：它是真正的“上游霸主”这是它相比云南锗业最大的优势。• 铟（磷化铟的原料）： 中金岭南是国内铅锌冶炼巨头，而铟主要从锌矿中提炼。2026 年它的目标是铟锭产量达到 3 吨，比 202...
中金岭南 全产业自主磷化铟衬底 逻辑分享
项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件，以2英寸计）；锗单晶衬底：12万片/a（电源，以4英...