【申万通信】美股光通信大涨，CPO\u002F硅光持续强势
【申万通信】美股光通信大涨，CPO/硅光持续强势
# 昨晚美股Lumentum、Fabrinet大涨10%，Coherent涨近7%。
# 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。
ofc趋势研判深度《与光为伴，算力基石，AI网络再掘金》：#小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa
# OFC2026指引光通信...
48队扩容+千亿潮玩共振！2026世界杯文创风口来袭，元隆雅图（002878）抢占IP红利
核心逻辑：2026年美加墨世界杯作为FIFA史上首次48队扩容赛事，全球关注度突破40亿人次，带动文创周边市场规模翻倍至400亿元；国内千亿潮玩市场与足球粉丝群体高度重合，形成“赛事+潮玩”双重风口。元隆雅图（002878）通过与顶级体育IP授权商聚星动力战略合作，锁定阿根廷、葡萄牙等热门国家队IP，凭借全产业链优势，成为本次世界杯文创红利的核心受益者...
军工信息装备和军工机电装备龙头，泰豪科技
公司军工业务分为军工信息装备和军工机电装备两大核心板块，核心产品均实现自研自产，深度适配军用高可靠、强抗干扰、复杂环境适应的核心需求。1. 军工信息装备（武器装备信息化核心赛道）车载通信指挥系统：核心产品包括轮式方舱无线电接入节点车、干线节点车、各级别通信指挥车、无人机测控与指挥一体车等，是陆军野战通信、机动指挥的核心配套装备，深度参与国内军用通信网络...
【申万宏源通信】订单\u002FMoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！
【申万宏源通信】订单/MoU等直接需求与能耗指标释放，推动IDC波动后持续重估！（20260325）
开年我们重点推荐IDC，最核心基于26年的以下行业变化：
1）NV与国产算力双轨并行，芯片不卡脖子，量级可观；
2）CAPEX，增速持续突破，且聚焦国内AI建设；
3）基于配额政策适当释放供给，推动集群建设。
三件事其实是一件事，也一同指向#IDC，...