三角防务：特朗普访华最大预期差
#三角防务：特朗普访华三重催化——C919松绑+西门子燃机放量+商业航天爆发🌟核心背景：#特朗普5月14-15日访华，波音CEO、英伟达CEO等随行。市场聚焦波音500架大单，但真正预期差在于：①C919发动机出口管制可能作为谈判筹码松绑；②美国AI数据中心缺电驱动西门子燃气轮机需求爆发；③商业航天进入爆发前夜，火箭锻件+星箭总装双线布局。三角防务三条...
青山纸业——光通信10cm最低价
在光通信板块持续火热、高位标的集体走强的背景下，青山纸业（600103） 作为当前市场稀缺的4 元级光通信概念股，凭借实打实的业务布局、低位低价优势，成为资金挖掘的核心标的，堪称光通信赛道的 “隐藏低价龙头”。一、核心逻辑：跨界非蹭热，光通信业务根基深厚市场对青山纸业的认知仍停留在传统造纸企业，实则公司早已完成 “造纸 + 光通信” 双主业布局，光通信...
5月8日盘前重要纪要
今日盘前纪要（时效性）【胜宏科技】5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席）一、核心结论（董事长定调）•Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。•谷歌G客户量产落地：TPU高端AI PCB已量产，2026年贡献大几十亿营收，客户结构多元化，降低单一依赖。• ...
PCB上游材料不断提升，引发部分替代RCC概念替代逻辑明确！
其实苹果已经开始用RCC材料来替代之前的PCB材料了~RCC，1.6T光模块的PCB最佳方案RCC，涂树脂铜箔，无需电子布，直接拆除股价，因其介质绝对均匀，无玻纤效应，可以做到数微米的厚度，被视为CCL升级版，成为1.6T光模块等高要求产品的PCB最佳方案。其中，电子树脂是 RCC 涂树脂铜箔的核心基材，直接决定 RCC 能否做出超细线路、适配 AI ...