蜀道装备：最初因为电子特气涨停，最终市场发现了它的液氢与商业航天价值
市场以为它是一家设备厂，研究到最后才发现，它卖的是中国最稀缺的超低温工程能力。一、市场第一层认知：电子特气只是入口7月1日，电子气体概念爆发，金宏气体大单封涨停，昊华科技三连板。蜀道装备20cm涨停，跟风进场的人以为：哦，又一个电子特气概念股。这个逻辑没问题。半导体制造需要大量高纯电子气体，而高纯气体的核心环节之一正是深冷分离——把空气降到极低温，把氧...
【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破
【长江电子】东山精密重点推荐：芯片逻辑加强，头部模块客户突破
近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量，目标市值上修到7000-8000e市值。
光芯片：
#行业：根据Lumentum预判，当前光芯片供需缺口达30%，Lumentum 2028年订单已排满，且后续伴随光芯片速率提升，EML的应用场景可能增加...
光弘科技：昇腾950放量在即，Mate系列稳如磐石，华为算力
核心逻辑：昇腾950超节点下半年集中交付，光弘科技是A股稀缺的液冷算力制造核心标的。同时华为Mate系列代工基本盘稳固，双线共振下，公司正处于估值重塑的前夜。一、 昇腾950超节点：国产算力最强催化剂，下半年批量落地昇腾950超节点是当前国产算力的“核武器”，单柜支持8192张昇腾卡互联，算力达8 EFLOPS FP8，预计2026年四季度正式上市。行...
【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️
【开源通信】再次强call液冷：终局赛道❗️空间巨大❗️放量斜率陡峭❗️4月领先全市场第一个重磅提示“液冷产业重大变化”，多篇研究报告&电话会议持续坚定看好，重视Q3液冷或迎来兑现。Rubin&TPU或开启全液冷时代，Q3液冷有望迎兑现。液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑液冷是AI算力产业链的核心决定环节。单芯片功耗跨越式跃升后风冷已触及...