260429明日看好方向投票
【1】AI硬件：1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需...
苏州固锝（002079）：拐点已至，成长启航，估值重塑空间广阔
核心结论公司已完成从传统分立器件制造商向光伏银浆龙头+车规半导体+人形机器人MEMS+太空光伏的科技成长企业跃迁。2026Q1业绩爆发式增长，盈利能力拐点明确，银包铜技术全球领先构筑高壁垒，双主业协同放量+新业务从0到1突破，驱动业绩高增确定性强，估值重构下上行空间充足，目标价14-18元。 一、业绩拐点确立，盈利质量质变2026年一季报验证...
【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！
🚀🚀🚀【半导体设备】美商务部叫停部分先进半导体设备付运，国产替代刻不容缓！[红包]事件: 据路透社报道，美商务部上周向多家芯片设备公司发出信函，指示停止向中国第二大芯片制造商华虹公司运送特定设备，应用材料、泛林和KLA也位列收件名单之中。背景: 华虹是仅次于中芯的中国第二大先进逻辑工艺制造商，目前暂未被美国商务部列入“实体清单”并获得出口许可豁免。[红...
【浙商计算机】宏昌电子：树脂-CCL-GBF三线共振，国产替代稀缺标的
【浙商计算机】宏昌电子：树脂-CCL-GBF三线共振，国产替代稀缺标的台资宏仁集团核心成员，树脂为基三层布局公司深耕树脂近30年，布局电子级环氧树脂、覆铜板、GBF增层膜，树脂客户涵盖松下、生益科技等CCL龙头。覆铜板：大平台认证背书#Intel、AMD同时认证。AI数据中心用GA-686系列（M7级）已量产，GA-688（M8级）量试中。客户覆盖健鼎...