风险提示：本文仅为基于公开信息的逻辑推演与分析，不构成任何形式的投资建议。“市场还把它当成普通电池股，却不知它早已卡位1.6T/3.2T光芯片+国产GPU，第二增长曲线即将引爆！”最近复盘，在全市场找低位有逻辑、有故事、有空间的CPO，偶然发现一个被严重低估的——安孚科技。这家公司原本靠“南孚电池”称王，但暗地里早已布局全球领先的硅光异质集成薄膜铌酸锂...

【1】AI硬件：1）PCB：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料2）光通信：中际旭创2026年Q1净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。【2】新能源：1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，...

以下为专家观点：1，昇腾2025年主要芯片的出货量总量及分季度情况？2025年的芯片出货总量约为52万颗。分季度来看，出货主要集中在第二和第三季度。第四季度出货量较少，主要原因是部分地方政策性招标后延，以及910C卡的市场接受度不高，影响了其出货。对于2026年，第一季度已明确出货约15万张910系列卡。2，2026年国内国产AI芯片市场（不含自研部分...

光莆股份因为和上海赛勒光电子科技有限公司成立新公司从事光引擎产品、车载光通信模块、星间光通信模块、OCS的相关产品的研发和销售，已经2个20cm涨停。而节前光模块OCS题材的的凌云光，光迅科技，杰普特等纷纷大涨，假期沿着OCS题材继续挖掘，然后找到了真正低位真正具备预期差的逻辑正到离谱的一个低位OCS血统的股票它就是芯动联科。芯动联科-OCS全光交换+...

一、核心结论：4月A股市场的强势反弹为5月行情注入了强劲动能；5月市场有望延续震荡向上格局，“科技成长”与“涨价题材”或仍将是两大核心主线。科技成长在AI技术突破与国产替代加速下，主线地位稳固，细分赛道轮动将持续释放增长动能；涨价题材受益于全球供需格局变化，多品类价格上行带来显著业绩弹性。复盘历史，影响5月A股走势的主要因素是政策和外部事件、基本面和流...