最后的布局机会，大位科技-字节跳动火山引擎大会本月23号召开，催化多多
大位科技（600589）=两万亿数据中心基建受益方+字节跳动火山引擎大会本月23-24号北京召开（会上宣布豆包专业版收费）豆包专业版收费的本质就是算力不够，大会官网已上线：https://www.volcengine.com/event/force-2606大位科技AIDC深度绑定字节进展1：大位刚在官网更新了 张北榕泰云计算数据中心 二期进展 ，已经...
云南铜业：二季度业绩将爆增+投资磷化铟
美伊可能达成协议，利好铜。铜板块爆发，云南铜业上午已经涨停了。但是除了铜因素，云南铜业还有其他看点，简单写一下。硫酸利润暴增由于硫磺价格3月以来暴涨3倍，因此刺激硫酸价格每吨大涨上千元。但是，对于副产硫酸的矿企来说，其硫酸成本基本稳定：因此，硫酸涨价，涨出来的基本都是纯利润。云南铜业是上市公司里硫酸市值比最高的，因此也是涨价获益最大的。云南铜业今年硫酸...
物理AI+商业航天+晟腾算力的最佳弹性标的—多伦科技
多伦科技603528A：商业航天，旗下北云科技系专业从事北斗高精度卫星导航定位相关产品的研发、生产和销售。在商业航天细分的卫星导航领域切入。2018年8月，多伦科技战略投资湖南北云科技有限公司，专注于高精度卫星导航核心部件的研发，已形成了以芯片与算法为核心的高精度板卡、高精度接收机和组合导航系统等系列产品，从芯片到整机的多集成度产品线，为智能网联汽车、...
以钼代钨核心标的：中国中铁
当3D NAND闪存的堆叠层数突破300层、向400层乃至600层迈进时，一场发生在纳米级金属布线层的材料革命正在悄然改变存储产业的竞争格局。据韩媒报道，SK海力士已完成375层3D NAND闪存（V10系列）的生产验证，计划年内通过改造清州M15工厂现有产线实现量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼（Mo）材料替代传统钨（W）材料制作字线。而行业龙...