一、板块热议：

医药医疗：国务院印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。（哈药股份、南华生物、海南海药、创新医疗、塞力医疗等）

消费电子：国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息；豆包AI手机今年将有多款机型发布。（道明光学、福蓉科技、格林精密、国光电器、福日电子等）

泛消费：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。（欢瑞世纪、儒意电影、新华百货、南极电商、上海电影等）

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二、大涨股解析：

博瑞医药：减肥药

公司创新药端重点布局在代谢疾病领域，聚焦 GLP-1/GIP 双靶点、口服多肽制剂等方向，其中国内 BGM0504 注射液降糖适应症在国内处于临床 III 期阶段，口服 BGM0504 片剂减重适应症在中国和美国开展的一期临床试验获正面结果。（韭研公社逻辑精选红宝书7月15日前瞻）

永安药业：中报预增+牛磺酸

2026年7月14日盘后公告，26Q2 单季度扣非净利润约 2855.43 万元～3741.47 万元，环比增长 293.80%～416.00%；上半年扣非净利润 3580.52 万元～4466.56 万元，同比增长 1466.76%～1854.47%。报告期内主营产品牛磺酸市场销量提升、销售价格同比上涨，产品盈利空间持续拓宽；公司依托全球龙头产能优势稳定释放产量，产销同步增长带动扣非利润大幅放量。（韭研公社逻辑精选红宝书7月15日前瞻）

新华百货：胖东来调改+零售

公司从2025年9月起推进新质零售调改胖改，调改后门店客流和营收明显上升，2026年计划新调改5家店并新开约10家店。2025年3月21日物美首家以"学习胖东来”为目标自主调改的北京学清路店正式恢复营业，物美集团为公司控股股东。（韭研公社逻辑精选红宝书7月15日前瞻）

道明光学：AI手机+供货努比亚

2026年7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海举行，国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话将发布努比亚AI智能体手机（全球首款量产级AI智能体手机），公司与努比亚手机的合作主要涉及努比亚红魔8SPro、红魔9Pro、平板等机型，石墨烯散热膜产品已进入华为、oppo、联想、荣耀等厂商供应链，部分应用于AI手机。

福蓉科技：AI手机

2026年7月15日讯，国家网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息，包括Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。福蓉科技已与AIPC、AI手机终端品牌客户建立合作，供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。

格林精密：AI眼镜+XR

2026世界人工智能大会(WAIC)即将开幕，本届大会将有超20个智能眼镜品牌参展，其中有多家将推出新品。公司AI眼镜精密结构件主要包括轻量化镜框与镜腿、铰链及按键等，主要供应北美国际知名公司，产品具有结构精密、轻量化等特性。

创新医疗：脑机接口+AI医疗

2026年6月30日互动，公司控股子公司博灵脑机研发的“上肢主被动运动康复训练系统”赛博灵科AM5已于2026年6月26日获得浙江省药品监督管理局批准的医疗器械注册证。公司持股20.5532%的全诊医学，是一家专注从事人工智能医疗产品研发和销售的高科技企业，旗下基于人工智能大模型的全诊 AI 系列产品已在部分优势三甲医院实现安装使用。

塞力医疗：脑机接口

2026年7月15日讯，7月13日，植入式脑机接口手部运动功能代偿系统(NEO)获批上市后的首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华山医院完成。2026年7月9日互动，自2023年2月在浙江大学医学院附属第一医院启用以来，海思灵曦已拓展至21家医疗机构开展多中心数据收集，积累了丰富的临床数据。海思灵曦与华为、脑机智能全国重点实验室建立合作关系，推动脑科学数字疗法项目的临床落地与前沿探索。

大众交通：萝卜快跑合作+间接持股长江存储

1、公司旗下大众出行（持股49.26%）APP上线“大众出行X萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行成功获得上海首家网约车平台资质，拥有各类车辆达15115 辆，其中出租车数量占上海 20%左右。

2、公司通过基金间接持有长江存储约0.051%股份。

2025年9月19日互动，公司与百度智行组成的联合运营体已获智能网联汽车示范运营牌照，首批5辆萝卜快跑汽车已在浦东金桥示范运营。

云赛智联：算力租赁+智能网联汽车

1、2026年6月22日公告，公司拟参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金”，该基金认缴总额10.02亿元，旨在布局人工智能产业链上下游，助力主业发展。2025年9月19日投资者关系活动记录表，公司参股企业上海智能算力将形成万卡规模的智能算力供应，2025年实现整体交付，为上海人工智能产业提供高品质智算中心及运维服务。公司与阶跃星辰共同投资设立上海智能算力公司，其中阶跃星辰持股10%，云赛智联直接持股11%;上海仪电集团(持股44%)是云赛智联控股股东，持有公司34.53%股份。

2、2026年4月2日公告，公司拟以6000万元收购智能汽车创新发展平台上海有限公司12%股权，布局智能网联汽车数据治理与运营。

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