3月10日复盘笔记：算力硬件\u002FPCB\u002F绿电\u002F创新药\u002F人形机器人\u002F超硬材料\u002F模拟芯片等
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一、重磅财经信息2026年前2个月，我国货物贸易进出口总值7.73万亿元，同比增速重回两位数至18.3%。其中，出口4.62万亿元，同比增长19.2%；进口3.11万亿元，同比增长17.1%。沪指涨0.65%，深证成指涨2.04%，创业板指涨3.04%，科创50张2.16%。沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日缩量逾2500亿。①英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。②美国光通信技术公司（AOI）宣布，已收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，金额逾2亿美元，标志着新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段。涨停板：中英科技、迅捷兴、东山精密、汇绿生态、瑞斯康达、江顺科技、海鸥股份、飞龙股份、禾盛新材、海星股份、好利科技、北京科锐、中电鑫龙、天通股份其他强势股：富信科技、德科立、源杰科技、天孚通信、罗博特科日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。发改委：重点打造六大新兴支柱产业和六大未来产业。六大新兴支柱产业其中包括智能机器人，相关产值在2025年已经接近6万亿元，预计到2030年有望再翻一番甚至更多，扩大到10万亿元以上。涨停板：首开股份、王力安防、宇环数控、嘉关包装、雪龙集团①腾讯旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线；火山引擎正式上线ArkClaw，开箱即用的云上SaaS版OpenClaw；智谱正式上线AutoClaw（中文名：澳龙），用户下载安装后，可以在本地电脑上一键部署“龙虾”。②合肥高新区推出15条硬核举措“养龙虾”，最高补贴1000万元；常熟下场“养龙虾”：对“一人公司”最高拟予600万元支持；无锡高新区发布“养龙虾”12条，最高补贴500万。受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。其他强势股：亨通光电、华脉科技、中天科技、通鼎互联工信部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。机构：2026年全国两会将“算电协同”纳入超大规模新基建工程。政策端的强力催化叠加绿电直连项目规模化落地(已审批3259万千瓦装机)、全国统一电力市场体系加速构建，算电协同正从政策规划走向产业实践。①正泰董事长南存辉：这两年全球AI算力建设爆发式增长，变压器变得一台难求。“去年我们变压器出口同比增长71.4%, 工厂订单都排到2027年了。”②机构：海外电网设备供应限制为中国相关企业出海提供机遇。美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。由中国运载火箭技术研究院研制的长征八号甲遥八运载火箭，在海南商业航天发射场成功实施转运，火箭箭体被顺利运至发射区一号发射工位，计划近期择期发射。今年政府工作报告首次将生物医药列为“新兴支柱产业”，与集成电路、航空航天等产业并列。2026年1-2月中国创新药BD交易总额达532.76亿美元，交易数量达44项，开年仅两个月的交易金额超过2025年任一单季度，并与2024年全年水平接近。机构测算，假设全球卫星发射量短期内保持50%的年增速，考虑单星功率随太阳翼面积扩大而提升，预计2026-2028年全球太空光伏装机量将达到413/1426/4277MW。机构：AI芯片市场规模持续扩张背景下，假设金刚石散热在AI芯片环节价值量占比8-10%，渗透率20%-30%，2030年金刚石散热市场空间有望达到480-900亿元。德州仪器（TI）从4月1日起提高部分半导体产品的价格。此次价格调整可能会影响德州仪器的部分模拟和嵌入式产品线。一些分销商表示，价格上涨幅度可能在15%到85%之间。免责声明：本网站提供的所有数据及资讯（包括第三方机构提供的信息）仅作交流学习及参考用途，不构成任何投资建议或交易要约。
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