一、板块热议：

半导体芯片：SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。（昊华科技、莲花控股、中天精装、盛剑科技、赛腾股份等）

PCB：机构预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（宏昌电子、华正新材、诺德股份、光华科技、中材科技等）

玻璃基板：台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。（旗滨集团、沃格光电、莱宝高科、凯盛新能、深天马A等）

存储材料与设备：由于AI需求爆发，存储芯片正式进入扩产周期，上游设备与材料进入配套备货阶段。（刻蚀、清洗、CMP、气体、靶材、抛光材料等环节均有望受益）

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二、大涨股解析：

一博科技：光模块PCBA

2026年6月16日盘后机构调研：1）公司前十大客户逐渐向 AI、机器人领域靠拢，相关订单增长较快；2）公司珠海PCBA工厂建设有数条专门的生产线，主要为国内某光模块头部企业提供PCBA生产服务。目前，公司光模块PCBA业务已进入了量产阶段，光模块PCB生产目前以研发样品为主，预计到年底具备一定的量产能力。3）公司珠海板厂、天津PCBA工厂等工厂已度过盈亏平衡点，开始贡献利润。（韭研公社逻辑精选红宝书6月16日前瞻）

宏明电子：MLCC

2026年6月16日盘后公告调研，募投项目宏科二期基地可达到年产4亿只MLCC，一方面有利于公司满足防务领域MLCC市场需求，巩固行业地位；另一方面可用于商业航天、低空经济或AI等民用新兴领域场景。目前公司民用MLCC在客户开拓方面已取得积极进展，特别是在车规级领域，已通过IATF16949车规体系认证；同时主要服务于商业航天领域，但公司的民用MLCC未用于民用AI服务器领域，尚未切入海外头部的消费电子大厂。（韭研公社逻辑精选红宝书6月16日前瞻）

帝尔激光：TGV激光微孔设备

2026年6月16日盘后互动，公司TGV激光微孔设备已实现晶圆级和面板级封装激光技术的全面覆盖，并完成面板级玻璃基板通孔设备的出货，应用于PCB行业的超快激光钻孔技术目前正在研发。（韭研公社逻辑精选红宝书6月16日前瞻）

深南电路：PCB（供货AMD）

2026年5月21日盘后纪要，公司PCB业务受益于AI算力基础设施硬件相关产品需求的增长，工厂产能利用率维持高位。2026年2月24日网传纪要（未证实），国内IC载板营收体量最大，目前公司已具备 20 层及以下产品批量生产能力，22~26 层产品的技术研发及打样如期推进，ABF载板与国内多家芯片厂合作进展顺利；在PCB领域，公司海外ASIC客户放量顺利，海外头部算力厂商验厂顺利，正交背板等新领域均有布局。

中京电子：PCB

刚性电路板(含HDI板)业务占比约66%，主要产品为刚性电路板（RPCB）、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）等。、2026年5月15日盘后纪要，公司PCB产品已批量应用于相关知名的存储模组企业；同时公司部分PCB产品已配套于交换机、GPU加速卡、服务器、光模块等算力相关领域。

凯盛新能：玻璃基板

公司超薄电子玻璃产品结构优势明显,具备批量生产0.12mm-2.0mm系列浮法玻璃生产能力。信息显示玻璃板块主导产品为超薄电子玻璃基板。

光弘科技：液冷服务器

2026年6月16日盘后互动，公司自2025年起开展算力服务器相关业务，目前已涉及算力服务器算力板卡、算力节点等产品的生产服务，目前已收获国内大客户液冷服务器算力板卡、算力单元的订单，预计下半年开始大批量生产，成为公司业务重要的增长点。

赛腾股份：HBM检测设备

近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，公司为三星及SK集团主要提供晶圆缺陷检测设备。2026年6月3日互动，公司2025年出货至国内头部FAB厂的晶圆边缘全维度检测设备现已获客户验收通过，同步正积极推进晶圆背面缺陷检测设备。2026年4月27日发布年报，公司晶圆缺陷检测、HBM全制程检测等核心设备已批量导入Samsung、SUMCO、奕斯伟等头部晶圆厂，国产高端晶圆检测设备占有率持续提升。

香农芯创：存储芯片+SK海力士代理

2026年6月17日机构研报，公司聚焦“分销+产品”协同发展，集中资源发力海普存储业务。依托国内自主算力生态，海普存储布局国产化企业级存储赛道，当前行业供不应求、景气上行，叠加巨大的国产替代空间，发展潜力充足。除内存条外，公司企业级SSD进展顺利，目前已经和国内主流算力设备厂商完成验证对接并取得了规模销售，看好海普存储2026年收入实现显著提升。公司是海力士的大陆云服务存储的唯一代理商，代理产品有DDR5HBM等高端存储器。

康惠股份：token工厂+算力资产注入猜想

1、公司官网显示，康惠token工厂已经上线Hermes Agent-AI 爱马仕桌面代理。2026年6月2日公告，公司拟与挖金客共同投资设立控股子公司北京康惠智创科技有限公司，旨在拓展业务布局，2026年6月5日业绩说明会，市场高度关注公司算力业务落地进度及康惠Token工厂相关情况。

2、2025年3月21日公告，控股股东康惠控股向嘉兴悦合智创协议转让22%股份已完成，控股股东及实控人变更为李红明、王雪芳夫妇。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。

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