AI缺货核心不是MLCC，是TLVR电感
AI缺货核心不是MLCC，是TLVR电感核心结论：TLVR电感紧缺程度、涨价空间全面超过高端AI-MLCC，但股价大幅滞涨，存在估值修复机会1、产业供需数据对比1）用量&价值暴增（Rubin新架构）：GB200机柜电感4800颗→Rubin机柜9000~11000颗（+90%~130%）；单GPU电感30~45颗升至60~80颗；机柜电感BOM...
AI服务器催生精密电阻高景气，一文详细解析产业链机会！
核心观点：1.被动元件“三杰”（MLCC、电阻、电感）作为电子工业的基础耗材，过去十年出现了“2018年、2021年、2026年三轮典型缺货涨价行情”，每一轮缺货、涨价、交期拉长，都给零售价格带来最多5-10倍的涨幅。2.目前电容（MLCC和MLPC）出现了风华高科、艾华集团等大牛、电感出现了麦捷科技、顺络电子等牛股，但是电阻行业一直被忽视，但是随着日...
村田再涨50%、电感正在上演“涨价狂潮”--300319麦捷科技
市场围绕：涨价贯穿；如pcb、MLCC，出口管制、还是在围绕科技打圈来聊一下AI服务器里一个关键的东西“电感”1：背景村田4月1日公告功率电感和AI服务器电感涨价15%–35%，第二轮涨价公告于7月1日起功率电感再涨最高50%，TLVR高端料号优先提价。太阳诱电于5月1日公告常规电感15%–35%；英伟达TLVR高端料号35%–60%；渠道现货最高涨幅...
日企占全球射频SAW滤波器约80% 重稀土影响大
日企占全球射频SAW滤波器约80% 重稀土影响大🌹 日本村田、TDK、太阳诱电垄断全球 80%+ SAW 滤波器，钇、重稀土、镓系材料是日系高端 SAW / 下一代 BAW 核心原料；国内唯一全链路自研自产SAW滤波器厂商卓胜微，直接受益海外供应链受限，替代窗口大幅拉长。🌹 中国对日本限制重稀土、镓、锗等关键...