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【量子科技】图表

2026年5月21日盘后讯，半导体代工企业Global Foundries美股盘前涨10%。美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，Global Foundries获得3.75亿美元的款项；3月5日盘中，李强总理向十四届全国人大四次会议作政府工作报告，涉及培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业，深化拓展“人工智能＋”

2）晚上消息，Anthropic正在洽谈使用微软的AI芯片，以寻求更多计算能力来满足其 AI 产品日益增长的需求。


【FSD】图表

2026年5月21日盘前，特斯拉官推发文公布了监督版FSD的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国地区使用。门店回应：建议不要完全相信，落地还得看政策


【半导体玻璃基板】图表（昨晚提示）

2026年5月20日晚，京东方A公告，与康宁公司签署合作备忘录 聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作。


【AI PCB】图表

2026年5月21日，据网传纪要（未证实），根据外资报告，英伟达Rubin增幅最大零部件來自PCB（+233%）；6日盘后讯，据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。

其他信息

【Rubin】一些信息

根据外资报告，英伟达Rubin增幅最大零部件來自PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF（+82%）、電源（+32%）與散熱（+12%）。同時ODM附加價值也將增加35-40%。

同时老黄表示Rubin量产阶段供应链瓶颈较大。

继续把握PCB材料缺口国产替代方向

PCB油墨：容大感光，广信材料

铜箔：德福科技，泰金新能

T-Glass：宏和科技

【特斯拉人形机器人】2026年5月21日盘中讯，特斯拉最后一批Model S/X车型下线 工厂将转为人型机器人生产线。

【英伟达】业绩超预期走兑现，ARM CPU利好+9%

早上英伟达财报出炉，1Q业绩、2Q指引均超预期。

业绩会上CPU成为亮点：黄仁勋称vera cpu（ARM架构）将带来2000亿美元市场，预计今年CPU收入约200亿美元，英伟达有望成为全球领先CPU供应商。

公司新增Anthropic深度合作，未来26-27年将为Anthropic提供极大规模算力，Cursor、Perplexity、OpenAI Codex等Agentic AI应用全面扩张，将在推理侧市场迅速增长。

【Anthropic】

首季实现盈利。根据WSJ消息，Anthropic预计Q2营收环比翻倍达到109亿美元，环比+127%，并首次实现盈利，预计营业利润5.59亿美元。对比公司去年披露计划，预计2028年才能实现全年盈利。

5）美股云涨价

【AI】

OpenAI被曝最快周五提交IPO、最早9月上市。

Manus 考虑筹集 10 亿美元以解除Meta 的收购。

mSAP的新增量、PCB化学品。

【存储】雷军预测未来两年内存持续涨价

【航天】：

SpaceX正式递交IPO申请，估值超1.75万亿美元

SpaceX据悉计划五年内实现每年1万次发射

【储能】7、8、美国一季度储能装机量同比+31%，创下同期历史新高


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