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No.1 盘前热点事件

一、昨日热点

股权转让：威龙股份、利仁科技

算电协同：大唐发电、韶能股份

算力期货：华升股份、东方材料、润建股份

数据中心：万控智造

陶瓷基板：蒙娜丽莎

二、世纪互联大涨25% 阿里巴巴上涨8% 腾讯资本开支大超预期

世纪互联大涨25%，公司宣布引入与宁德时代关联的战略投资者，交易完成后新股东将持有公司约38.1%的股份。世纪互联是中国第一家美股IDC上市公司，为腾讯和阿里提供数据中心服务。

腾讯2026年第一季度资本开支为人民币319.36亿元，大超市场220亿元的预期。上季度为196.32亿元，去年同期为274.76亿元，同比+16%，环比63%，资本开支付款总额370亿元，主要投向IT基础设施、数据中心与AI相关投入。

阿里巴巴股价上涨8.18%，腾讯股价上涨4.80%。阿里巴巴高管称，考虑到建设算力中心投入巨大，资本支出或将超过最初宣布的3800亿元。腾讯高层在业绩会上表示，腾讯在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。

腾讯数据中心：科华数据、群兴玩具

北交所+腾讯数据中心：雅达股份、派诺科技

三、云服务商Nebius一季度营收暴增684% 股价创历史新高

云计算服务提供商Nebius股价上涨15.72，公司第一季度营收3.99亿美元，同比暴增684%，并将2026年资本支出指引上调至200亿-250亿美元之间。

云算力：优刻得、青云科技、网宿科技、美利云、顺网科技

四、英伟达股价续创记录新高

英伟达总市值达到5.5万亿美元，股价上涨2.29%，报225.83美元/股，续创记录新高。5.5万亿美元的单只股票总市值，超越印度股市总市值或者世界第三大经济体德国GDP。黄仁勋随特朗普访华。

英伟达概念：中电港、鸿博股份、麦格米特、胜宏科技、新易盛、中际旭创

五、174.4亿！中国电信Token超大单

中国电信宁夏分公司2026年Token工厂生成能力服务集采标包一中标候选人评审结果出炉，整个采购含税174.3806亿元的预估规模创下国内运营商AI服务采购历史纪录，以11个标包分批次采购Token生成能力服务。已公示的标包一评审结果，华胜天成以18.00%的份额位居榜首，乐讯科技、湖北大数据集团、清芯智算、创世云、东方国信分别获得17.50%、17.00%、16.50%、16.00%、15.00%的份额。此次项目落地于国家东数西算宁夏枢纽节点，是算力与AI应用深度融合的标杆。

电信Token算力：华胜天成、东方国信

六、行业要闻

1、平治信息：董事长在业绩说明会上表示，截至目前，公司算力总规模约为2.69万PFLOPS，公司累计算力订单超40亿元。

2、蓝箭航天朱雀二号5月14日中午发射。（鲁信创投、金风科技）

3、我国科研团队成功研制出可编程量子计算原型机“九章四号”。（国盾量子、科大国创）

4、思科美股盘后涨超14%，公司将2026财年订单预期从50亿美元上调至90亿美元。（菲菱科思、共进股份）

5、我国科研人员探索脑机接口神经探针技术，治疗慢性疼痛。（创新医疗、三博脑科）

6、SpaceX以约200亿美金获得65MHz手机直连卫星（D2D）频谱。（信维通信、通宇通讯）

7、SpaceX宣布：首艘星舰3.0计划最早于北京时间5月20日早上6:30从得州星舰基地发射。（西部材料、再升科技）

8、SpaceX上市效应发酵，贝索斯旗下蓝色起源也开始启动外部融资。

No.2 公告精选

一、日常公告

湘财股份：上交所恢复审核公司换股吸收合并大智慧事项

广联航空：拟3.57亿元收购天津跃峰51%股权

欧 陆 通：数据中心电源业务高速增长 已与谷歌达成GPU电源项目合作

华秦科技：签订约14.80亿元航空发动机用特种功能材料销售框架协议

川环科技：公司收到ULSolutions颁发的LFCMUL4501液冷组件认证结案信

金力永磁：正积极配合世界知名科技公司进行具身机器人电机转子研发

并有小批量产品交付

和顺科技：和兴碳纤维HM46J产品顺利试车成功

博威合金：拟约7.24亿美元出售美国太阳能业务电池资产

百联股份：拟终止受托管理联华超市41.51%股权

中国巨石：拟投资44.31亿元建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线项目

二、停复牌

*ST凯鑫：复牌，摘帽，上海凯鑫

仁智股份：停牌，实控人筹划控制权变更事项

三、地雷阵

展鹏科技：股东拟减持4.97%股份

三 达 膜：股东拟减持3.11%股份

泰嘉股份：股东拟减持3.09%股份

中兰环保：股东拟减持3.00%股份

北纬科技：股东拟减持3.00%股份

德福科技：股东拟减持3.00%股份

浙江东方：股东拟减持2.00%股份

太龙股份：股东拟减持2.00%股份

许昌智能：股东拟减持1.93%股份

和泰机电：股东拟减持1.10%股份

汇嘉时代：股东拟减持1.00%股份

信隆健康：股东拟减持1.00%股份

天 智 航：股东拟减持1.00%股份

铭 利 达：股东拟减持1.00%股份

肯特股份：股东拟减持0.62%股份

鼎捷数智：股东拟减持0.58%股份

迪安诊断：公司董事叶小平因涉嫌泰格医药持股变动信息披露违规被证监会立案调查

博腾股份：斯洛文尼亚研发生产基地项目存重大争议 预计对2026年度财务状况及经营业绩构成重大不利影响

四、异动公告

大唐发电：尚无已投运算电协同项目

通鼎互联：与英伟达不存在任何业务关系

可川科技：子公司可川光子主营业务暂未形成营收

众合科技：没有“磷化铟”和“光芯片”相关产品和业务

通光线缆：股票异常波动期间 控股股东通光集团累计减持252.72万股公司股票

快克智能：先进封装TCB热压键合设备正与几家客户推进打样验证工作
未形成收入

普冉股份：主营产品包括2DNAND等利基型非易失性存储产品 对应的市场规模相对较小

中船特气：近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加 目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议

五、动态更新

No.3 全球市场

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指、标普500指数再创新高。全球上市公司市值前三的英伟达、谷歌、苹果均创新高。

利弗莫尔中概股龙头指数大幅收涨3.62%。成分股中，世纪互联涨超25%，金山云涨超17%，禾赛涨逾12%，美华创富涨超9%，阿里巴巴、麦思智能涨逾8%，百度、蔚来、京东等涨超7%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）

No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：大唐发电

4连板：交大昂立、蒙娜丽莎

3连板：利仁科技、华电辽能、黄河旋风

2连板：花王股份、万控智造、可川科技、韶能股份、晋控电力、汉缆股份、线上线下、通达股份、众合科技、快克智能、合肥城建

二、连板晋级回顾推演

三、涨停事件

1、电力电网（18）

6板：大唐发电

3板：华电辽能

2板：韶能股份、晋控电力、通达股份、汉缆股份

1板：中材节能、东方新能、金房能源、宁波能源、辽宁能源、协鑫能科、同力天启、闽东电力、顺钠股份、华电能源、节能风电、旺能环境

事件1：5月2日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。标志着我国东数西算工程实现了从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

事件2：三部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。

事件3：摩根士丹利表示，数据中心电力缺口达55GW。

2、数据中心（13）

2板：万控智造

1板：天润工业、可 立 克、禾望电气、京 泉 华、泰嘉股份、科 士 达、奥海科技、麦格米特、中恒电气、伊 戈 尔、四方股份、凤形股份

事件：政策持续加码算电协同和绿电直连，机柜功率迈进MW时代，柜外电源800V直流成主流。

3、算力期货（11）

1板：华升股份、东方材料、城地香江、润建股份、奥 瑞 德、中嘉博创、利通电子、三 人 行、直真科技、南华期货、森远股份

事件：5月12日，芝商所（CME）与Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门审查。新的期货合约将使交易员、金融机构、AI开发者以及云服务提供商能够对数万亿美元规模的算力市场中的波动性和价格风险进行对冲与管理。这些产品将基于Silicon Data的指数构建，该指数是全球首个针对按需租用GPU费率的每日基准指标。

4、公告涨停（10）

利仁科技：控股股东拟协议转让10%公司股份（5.12）

花王股份：5月15日起更名为顺景科技（5.12）

可川科技：知名牛散屠文斌家族举牌 持仓市值近9亿元（5.12）

线上线下：发布股东协议转让部分股份暨权益变动公告（5.12）

威龙股份：控股股东拟变更为齐信数科（5.13）

恒宇信通：拟购买卫星导航公司神导科技100%股权（5.13）

绿康生化：摘帽（5.13）

京能电力：总投资87.41亿元的大型风电光伏基地项目获核准（5.13）

华光环能：参股公司国联绿科向香港联交所递交上市申请（5.13）

久远银海：公司控股股东、实际控制人拟将发生变更（5.13）

5、其他AI硬件（陶瓷基板PCB液冷）（10）

4板：蒙娜丽莎

1板：圣泉集团、大族激光、生益科技、博敏电子、鹏鼎控股、春秋电子、呈和科技、天准科技、冰轮环境

事件：算力产业链保持高景气度， PCB、液冷、燃气轮机等多个环节均处于供不应求状态。

6、光通信（6）

2板：众合科技、快克智能

1板：新能泰山、三孚股份、工业富联、华西股份

事件1：英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

事件2：美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年。

7、存储芯片（6）

2板：合肥城建

1板：雅克科技、养元饮品、万润科技、德 明 利、怡 亚 通

事件1：韩股海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。

事件2：长江存储计划于6月中旬提交IPO申请材料。

8、发动机（2）

1板：潍柴重机、中国动力

事件：央视财经报道，在江苏镇江的船舶发动机装配车间，不同型号和功率的发动机正在组装。这些大国重器正同步排产，工人师傅们正加紧赶交付，现在订单已经排到了2028年。

No.5 机构席位和游资动向

No.6 股价新高

今日收盘价创新高154家，昨日136家，前日197家（找对标，看行业趋势）

主要集中在半导体、光通信、PCB

No.7 新股

No.8 人气热榜

同花顺热榜：大唐发电、工业富联、协鑫能科、华电辽能、中国长城

东方财富热榜：工业富联、大唐发电、协鑫能科、节能风电、华电辽能

（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）

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