板块梳理

①商业航天-全球进入新一轮“太空圈地运动，上海商业航天海上发射公司成立；Spacex上市倒计时；人.民曰报：2026年中国航天任务继续密集实施；长征十号乙（可回收）、朱雀三号（可回收）发射；商业航天加速迈向批量化生产（金螳螂、派克新材、中国一重、西部材料、上海沪工、航天工程、电科蓝天等）

②国产芯片-Intel和AMD将全系列服务器CPU上调价格，2月以来普遍涨幅在10-15%，国际大厂酝酿Q3再进行新一轮涨价（中国长城、宝光股份、芯原股份、万通发展、寒武纪、大胜达等）

③算力-今年以来, 高端GPU租约价格持续上涨, 头部算租厂商营收与订单双爆发 (高新发展、盛视科技、芯原股份、博迁新材、润建股份等）

④锂电产业链-2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长139%；头部企业订单已排产至2026年底至2027年第二季度（永杉锂业、瑞华泰、融捷股份、丰元股份、盛新锂能、万里石等）

⑤机器人-国家电网印发《2026年具身智能发展规划》，计划今年采购具身智能设备约8500台，总投资约68亿元，时隔4年小米新款机器人亮相（圣龙股份、浙江荣泰、红豆股份、海昌新材、凌云光、长城科技等）

事件梳理

1、科技

（1）央行、国家发改委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放

进一步支持设备更新的通知》

（2）美国禁令“生效”！黄仁勋：NVIDIA中国AI芯片市场份额完全停滞
份额已降至0%

（3）美国国防部1日发声明称，已与7家领先的人工智能公司达成协议

（4）据硅基LIFE公众号：刚过去的4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录

（5）新闻联播发文：《破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运》，其中提到：2日，我国首个大规模算电协同绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运

（6）4日，豆包App Store页面近日出现付费版本服务声明声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本

（7）苹果探索使用英特尔和三星制造主要设备芯片，作为除台积电之外的次要选择

（8）特朗普正考虑对新型人工智能模型引入政府监管

（9）美银：全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元

（10）华为Mate 90首发麒麟9050系列：8核心设计 华为最强芯片

<br/>2、美伊冲突

（1）美国总统特朗普：如果伊朗攻击美国船只，将被“从地球上抹去”；对伊朗的“新提议”不可接受

（2）美国情报显示对伊朗核计划的新损害有限

（3）美防长称对伊朗军事行动“60天期限”已因停火“中止”

（4）美政府官员：2月28日开始的“敌对行动已结束”

（5）据外电5月1日报道，伊朗4月30日向巴基斯坦调解人提交了与美国进行谈判的最新提议

（6）2日，白宫致函美国国会，称与伊朗的敌对行动已经“结束”

（7）伊朗公布伊方最新谈判方案：所有问题应在30天内解决

（8）国防部长赫格塞思与美军参谋长联席会议主席凯恩将于美东时间明日上午8点（北京时间今晚20点）召开“史诗狂怒行动”新闻发布会

（9）特朗普：美国将于中东地区4日上午启动一项行动，引导被困霍尔木兹海峡船只驶离；伊朗战争可能还会持续两到三周

（10）伊朗军方向试图进入霍尔木兹海峡美军舰发射导弹迫使其返航

（11）美国军方：两艘悬挂美国国旗的船只成功穿越霍尔木兹海峡；已消灭六艘试图干扰商船航行的伊朗小型船只

（12）阿联酋国防部当地时间4日发布声明称，该国防空系统当天共拦截了从伊朗发射的12枚弹道导弹、3枚巡航导弹以及4架无人机阿联酋还确认该国能源基础设施和油轮遭遇伊朗无人机袭击

3、商业航天

（1）4月30日，上海商业航天海上发射公司成立

（2）SpaceX：星舰项目累计投入超150亿美元，计划2026年下半年发射“星链V3"卫星

（3）空间致航官微劳动节官宣：致航一号飞行在即

（4）美国联邦通信委员会通过重大规则更新：废除30年旧EPFD限制，推动卫星宽带容量提升高达7倍

4、人型机器人

（1）杭州云深处科技股份有限公司于近日IPO辅导验收，辅导机构为中信建投证券股份有限公司

（2）“五一”假期第一天，杭州西湖景区及周边核心路段迎来一支“特殊警力”——全国首支成建制的交通管理机器人中队正式上岗执勤

（3）中国机器人创企“灵心巧手”寻求下一轮融资，目标估值 60 亿美元

其他

1、量子科技：4月30日，上交所官网显示，国仪量子技术（合肥）股份有限公司科创板IPO将于2026年5月11日上会审议

2、厄尔尼诺：新h社1日发文：《这个夏天，你可能真的会被热哭……》，其中提到：预计5月进入厄尔尼诺状态，于夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，并在秋冬季达到峰值

3、张雪机车：新h社消息，在2026世界超级摩托车锦标赛（WSBK）匈牙利站WorldSSP组别第一回合正赛中，中国摩托车制造商“张雪机车”的法国车手瓦伦丁·德比斯夺得冠军

4、医药：美国制药巨头礼来周四公布的一季度财报显示，公司营收和利润均大幅超出市场预期，并将全年营收指引上调20亿美元，因其重磅减肥药Zepbound和糖尿病治疗药物Mounjaro的需求再度激增

5、跨境支付：中国、印度尼西亚推出跨境二维码支付

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