一、板块热议：

算力硬件：台耀CCL产品调涨20%至40%；台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。（众合科技、铭普光磁、豪威集团、山东玻纤、景旺电子等）

芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、华兴源创、帝奥微、万通发展、格林达等）

机器人：国家电网印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。（春光科技、力鼎光电、红豆股份、朗迪集团、晋拓股份等）

业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股受到市场关注。（前沿生物、海泰新光、英飞特、飞南资源、三维通信等）

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二、大涨股解析：

飞南资源：一季度增长+电解铜

2026年4月24日盘后公告， 2026 年一季度扣非净利润 5.23 亿元，同比增 936.45%，环比增 165.48%；主要系金属市场价格上涨、盈利能力增强；主营有色金属危废处置与再生资源回收，核心为电解铜（占收入 80% 以上）及再生镍系列，具备多金属深度资源化能力。（韭研公社逻辑精选红宝书4月26日前瞻）

卡莱特：昇腾

2026年4月25日消息，公司成为昇腾APN钻石部件伙伴，联合中国电信、深圳河套学院共建科研教育领域华为384超节点，基于昇腾算力平台，开发了面向安全审核、智能会议、智慧教育等场景的AI解决方案。公司此前接受机构调研时表示，华为为公司现阶段重要客户及核心合作伙伴，公司深度适配其384超节点、910B/910C等昇腾芯片，预计2026年相关营业收入将较大增长。（韭研公社逻辑精选红宝书4月26日前瞻）

东方明珠：参股超聚变

据网络调研，超聚变按市场中性预期1000亿估值测算，公司通过郑州航空港两期基金累计投资超聚变4.99亿，穿透后持股约3.5%，股权价值约35亿。（韭研公社逻辑精选红宝书4月26日前瞻）

合力泰：算力租赁+高速软板

公司通过持股 60% 的合资公司智泰驰骋，布局 AI 算力租赁与 FPC 高速软板。公司2025年6月成立合资公司福建智泰驰骋作为算力项目的实施主体，当前公司未自建算力基础设施，主要通过对外采购算力服务并转租，该业务采用净额法核算，已确认的业务收入不足万元。

罗曼股份：AI算力

公司持有武桐高新39.2308%股权。武桐树高新主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务。2025年，公司营收达到18.86亿，同比增长174.18%，AI算力服务已成为公司第一大营收业务板块，营收占比达46.12%。2025-2027年已锁定意向订单18.5亿元，液冷超节点预计实现100%全液冷。

格林达：光刻胶用显影液/剥离液

三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断，目前短缺的原料是PGME（丙二醇甲醚）和PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯）。2026年4月23日市场传闻公司核心产品半导体级PGMEA、PGME，产品性能达到国际先进水平，已通过中芯国际、长江存储、长鑫存储等国内头部晶圆厂认证。(未证实)

山东玻纤：玻纤纱（电子级玻纤布上游）

玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料。公司当前玻纤纱设计产能63.4万吨，2026年2月3万吨风电织物出样验证，2026年H2时三十万吨二期15万吨投产，十五五末产能达120万吨。

景旺电子：HDI（AI服务器）+光模块

1、据网络调研（未证实），公司GB300系列产品已全部通过认证，高阶HDI及多层板能力获得认可，2025年Q4已进入爬坡放量阶段，正交背板公司最早参与项目开发，供应商锁定前排位置，预计量产后单颗GPU价值量增加500美金，目前大客户正交背板项目已经进入产能筹备阶段，预计2026年底大规模放量。

2、公司已批量生产10G/25G/100G/200G/400G/800G 光模块产品，完成1.6T 光模块产品的打样并具备量产能力，前瞻性布局 3.2T 光模块技术预研。剑桥科技是公司的重要客户之一。公司为AMD提供PCB、封装基板产品。

春光科技：扫地机器人

控股子公司苏州尚腾科技承接追觅科技及小米吸尘器等清洁电器的整机组装业务，涉及扫地机器人、手持吸尘器、洗地机等产品。追觅科技和小米均布局人形机器人。

盛泰集团：一季度增长+纺织服装（代工）

2026年4月24日盘后公告，公司2026年第一季度营业收入9.04亿，同比增长0.09%。净利润1.65亿，同比增长711.74%。公司是一家主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序。公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区。

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