4月23日开盘必读资讯
文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、中办、国办发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》（央视）
摘要（详情见原文）
1、加快经济社会发展全面绿色转型，更高水平、更高质量做好节能降碳工作
2、有序推进建筑光伏一体化建设 因地制宜推进余热资源和非化石能源供热替代
3、持续推进绿色交通基础设施建设 积极发展电动（氢能）重型卡车和绿色燃料船舶
4、合理控制煤电装机规模和发电量 大力发展非化石能源和新型储能
5、在综合考虑能耗、环保绩效水平的基础上研究完善工业重点领域差别化电价政策
6、加快节能锅炉、永磁电机、高效制冷、绿色照明、高温热泵等先进适用装备推广应用
7、持续降低产业对能源的依赖 加快发展先进制造业、高新技术产业和现代服务业
8、常态化开展煤炭、石油、电力等能源消费相关指标跟踪监测
9、深入实施节能产品政府强制采购和优先采购制度
二、十五部门联合发文：深化青年发展型城市建设（央视）
4月22日，共青团中央等15部门联合联合印发《关于深化青年发展型城市建设 助力建设现代化人民城市的意见》。意见提出，加大城市服务惠青力度。完善普惠规范的联谊交友服务，加强婚恋观引导。深入实施育儿补贴制度，探索住房，出行，消费等多领域联动的生育支持政策。
三、两部门联合开展2026年中小企业知识产权公共服务专项行动（央视）
4月22日，国家知识产权局、工信部联合发布通知，组织开展2026年中小企业知识产权公共服务专项行动。以服务中小企业为重点，充分发挥知识产权公共服务机构和中小企业公共服务机构作用，推动服务资源精准直达创新一线，着力提升企业知识产权创造质量、运用效益、保护能力和管理水平，促进科技创新和产业创新深度融合，为培育新质生产力、推动经济高质量发展提供有力支撑。
四、广东印发《广东省加快推进人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案》（科创日报）
摘要（详情见原文）
1、以人工智能赋能“广州、深圳、珠海创新引领 周边城市协同”的低空制造体系差异化发展
2、支持高性能计算芯片、端侧人工智能芯片、智能传感器、光芯片等研发及产业化
3、强化算力协同，引导智算中心集群化发展、集约化建设 积极谋划省级“智算池”
4、重点布局人形机器人设计制造 推动人工智能与机器人“大脑”“小脑”及机身协同研发
5、加快人工智能在自动驾驶、智能座舱等领域应用，推动整车企业积极按程序争取L3级自动驾驶车型准入和上路通行试点
6、推动脑机接口和具身智能等人工智能前沿技术的融合
7、开展量智协同创新研究 探索量子计算在组合优化、算法设计等方面应用潜力
8、运用人工智能技术优化芯片设计、制造全流程
9、支持终端品牌企业推进以智能体为核心的产品开发
五、广东：运营好广东省战略性新兴产业投资引导基金 聚焦特色板块和重点产业开展投资（财联社）
4月22日，广东省政府印发《关于依托区域性股权市场培育服务优质企业行动方案》，其中提出，引入“耐心资本”投资。运营好广东省战略性新兴产业投资引导基金，推动设立省、市“四板”基金，聚焦特色板块和重点产业开展投资，提升直接融资比例。支持省、市有关国有资本联合区域性股权市场旗下私募基金管理人设立各类型S基金、认股权主题基金。
六、广东：鼓励有实力的上市后备企业并购拟退市企业（证券时报）
4月22日，广东省政府印发《关于依托区域性股权市场培育服务优质企业行动方案》，其中提出，建立上市培育联动机制。支持区域性股权市场与各市上市企业后备库建立信息互联互通机制。支持区域性股权市场统一对接各级政府及其相关部门，建立上市培育快速协调机制，及时研究解决企业上市过程中面临的痛点难点堵点问题。推动区域性股权市场深度参与上市辅导期间的培育规范等工作，鼓励有实力的上市后备企业并购拟退市企业。
七、韩国存储巨头面临断供风险：中东战火袭扰下 光刻胶关键原料陷入短缺（财联社）
据TheElec报道，包括三星电子、SK海力士在内的半导体客户已收到日本供应商通知，称其韩国分公司在光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断。业内人士透露，他们于昨晚（21日）接到相关消息，并计划于明日（23日）正式向韩国客户发出通知。目前短缺的原料是丙二醇甲醚（PGME）和丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA），两者可用作多种电子材料的溶剂（用于溶解其他物质的液体或气体）。
当地时间周三，人工智能初创公司Vast Data宣布完成一轮10亿美元融资，公司估值达到300亿美元，其中投资方包括英伟达。本轮最新融资使Vast的估值较其2023年融资时的91亿美元估值实现了三倍以上增长。成立于2016年的Vast专注于为AI应用提供大规模数据管理软件基础设施，独创了DASE架构。该公司表示，其技术支撑着数百万GPU的运算项目，客户包括CoreWeave、Mistral、美国空军以及Cursor等机构。
7）互动平台、机构调研、业绩交流
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
涨停指数相关
连板(仅限主板正股)
北向资金（数据来源：东财）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
八、英伟达参投Vast Data新一轮融资 估值升至300亿美元（财联社）
九、1.5万亿美元！五角大楼披露二战后最大军费增幅（新浪财经）
当地时间周二，五角大楼公布了特朗普提出的2027财年1.5万亿美元国防预算的更多细节。若获国会批准，这一预算申请将创下自二战以来美国军费开支最大年度增幅。预算概览显示，1.5万亿美元国防预算，同比增长42%，其中52%投资硬件设备，其余用于防御。预算显示，约1080亿美元用来采购战机，约740亿美元投资无人机及相关技术，系目前的三倍，舰船采购拨款超过650亿美元。
十、其他（央视、证券时报、财联社、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、市场监管总局就《国家统一推行自愿性认证制度管理办法（公开征求意见稿）》公开征求意见
2、国家疾控局：4月以来流感病毒和鼻病毒活动水平呈上升趋势
3、外交部：日本多地存强震风险，提醒中国公民近期避免前往日本
4、国家药监局：暂停进口、销售和使用Alkaloids和Alchem秋水仙碱原料药
5、江门海事局：4月23日4时至9时，南海部分海域进行军事活动，禁止驶入
6、学习时报刊文：何为“词元经济”
7、上海：一季度工业投资在集成电路和半导体器件、汽车、船舶制造等重点领域项目带动下增长22.8%
8、广东：支持基于开源鸿蒙的机器人等多领域操作系统生态发展
9、消息称腾讯阿里等巨头洽谈投资DeepSeek，估值超过200亿美元
10、韩国对原产于中国的丙烯酸丁酯征收临时反倾销税，税率为9.53%至19.17%
11、英特尔首提智能体PC概念，又一个开源智能体“爱马仕”Hermes Agent在科技圈走红
12、谷歌云AI使用量达到每分钟160亿Tokens，高于上季度的100亿个
13、大模型评测机构Arena.ai：OpenAI旗下GPT-Image-2已登顶所有Image Arena排行榜第一
14、SpaceX已与AI初创公司Cursor达成协议，600亿美元收购该公司选择权，或100亿美元收购双方正在合作的项目
15、美国能源设备制造商GE Vernova一季度利润大增96%，订单达到183亿美元，同比大增71%，股价大涨13.75%创历史新高，市值突破3000亿美元
16、美媒：特朗普称未来36至72小时内可能与伊朗进行和平谈判
17、白宫：特朗普未就与伊朗停火延长设最后期限
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：云南锗业、中际旭创、天通股份、永鼎股份、华电辽能
同 花 顺：晶科科技、三安光电、圣阳股份、永鼎股份、工业富联
东方财富：三安光电、亨通光电、永鼎股份、工业富联、云南锗业
淘 股 吧：金 螳 螂、圣阳股份、天通股份、苏州高新、神剑股份
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
杉杉股份：法院裁定批准控股股东重整计划，实控人将变更为安徽省国资委
顺钠股份：第一大股东所持17.37%股份（1.2亿股）拟被司法拍卖
万辰集团：控股股东一致人拟164.26元/股协议转让5.5%股份（现价208.98元）
七 一 二：子公司天津七一二拟北交所上市，持股65.72%
杰克科技：拟1.16亿欧元收购境外公司Comelz（面料裁剪设备）100%股权
华海清科：拟定增不超40亿元用于上海集成电路装备研发制造基地项目等
德赛电池：拟不超25亿元新建消费类软包锂离子电芯生产线及配套设施
德赛电池：拟不超15亿元自有资金购买银行理财产品
科 达 利：拟不超12亿元投建锂电池精密结构件四期项目
海通发展：拟不超12亿元建造4艘多用途重吊船
顾家家居：拟不超11.88亿元投资建设产业总部项目
索通发展：拟不超10亿元投建30万吨预焙阳极项目
艾 比 森：拟发行不超8.2亿元可转债用于全球总部基地及产品研发升级建设等项目
厦钨新能：拟7.34亿元投建年产4万吨磷酸铁（锰）锂项目
创 益 通：拟定增不超6亿元用于高速数据通讯连接器及组件生产项目等
四 方 达：拟4.5亿元投建年产2.5万片CVD金刚石项目
云南锗业：拟2.01亿元新建一条年处理15万吨含锗废渣的全智能化综合回收生产线
索通发展：拟2.58亿元增资子公司贵州索通，持股65%
中国船舶：与某知名船东签订约90亿元集装箱船建造合同
金 螳 螂：与富国民用建设(越南)签署3.99亿元航站楼室内装修工程项目
华康医疗：中标1.06亿元下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包
ST名家汇：联合中标29.97亿元中牟县潘安湖片区城市更新项目EPCO
和顺科技：子公司年产350吨M级碳纤维项目全流程试车成功
千里科技：2027年推出面向全球的Robotaxi 综合解决方案
兰石重装：无法透露立案调查与业绩变脸之间是否有关联 不影响年报正常披露
华海清科：终止筹划港股上市改为定增A股
*ST 立航、*ST和科：风险因素消除，申请撤销退市风险警示
迪哲医药：多项肺癌领域研究成果获选2026年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会报告
赛升药业：达格列净原料药获批上市
*ST 创兴：预计触及财务类终止上市情形，股票或被终止上市
兰石重装、傲农生物、欢瑞世纪、*ST数源：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查
光大嘉宝：控股子公司涉及两起重大诉讼仲裁，涉案金额2.45亿元
2）增持、回购
乖宝宠物：拟不超75元/股回购1亿元—2亿元
3）减持
雪龙集团：股东贺频艳、宁波联展等拟合计减持不超4%
国芳集团：控股股东拟减持不超3%
顺钠股份：股东邵伟华拟减持不超3%
4）业绩、分红
甘李药业：2025年报拟10派10元
盛达资源：预计一季度净利润7000万元-9000万元，预增745%-986%
5）停复牌
帅丰电器：实施退市风险警示，临停复牌
柳钢股份：筹划收购广西钢铁部分少数股权，停牌预计不超10个交易日
天箭科技、南京化纤、三六五网：亏损+营收低于3亿元，实施退市风险警示，停牌1天
6）个股异动
沃格光电：10天6板，第一季度净亏损5110.3万元
云南锗业：4天3板，2025年净利同比下降62% 光纤用四氯化锗产能为60吨/年
华电辽能：2连板，不涉及算电协同项目 无应披露未披露事项
方邦股份：连涨超30%，FCCL等产品的后续客户导入存在不确定性风险
中天科技：连涨超20%，若未来光纤光缆行业市场需求不及预期、核心原材料供应紧张或价格大幅波动 可能对生产经营产生影响
法 尔 胜：连涨超20%，公司业务不涉及“光纤”、“特种光纤”
和林微纳（连涨超30%）、鹏鼎控股（连涨超20%）：近期经营情况正常，无应披露而未披露重大事项
天孚通信：1.6T光引擎处于量产状态目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量
永鼎股份：100G EML及硅光高功率芯片具备批量生产能力 启动扩产计划
长盈精密：已通过北美及台系头部厂商认证 为AI品牌方提供服务器数据传输铜缆
芯碁微装：近期来自国内外头部PCB客户订单饱满
飞凯材料：预计光纤涂料产品价格呈现上涨趋势 预计一年左右可形成新产能并投放市场
金宏气体：预计今年氦气销量同比翻倍 新疆氦源拟下半年试生产
秀强股份：目前不涉及玻璃基板业务
寒 武 纪：与供应链上下游长期合作 并做好各项应对工作
中国西电：公司在手订单储备充足 海外设备类订单持续增长
中泰股份：一季度稀有气体业务开始贡献正向利润，韩国项目2026年下半年有望投产贡献正向利润
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，其中纳指再创新高，热门科技股普涨，博通涨超5%，亚马逊、微软、苹果、谷歌涨超2%，英伟达涨超1%。半导体、加密储备概念、存储概念股涨幅居前，纳微半导体涨超20%，Arm涨超12%，美光科技、闪迪、Circle涨超8%，AMD涨超6%，Coinbase涨超5%。航空服务、旅游概念股走低，联合大陆航空跌超5%，达美航空跌超2%，凯悦酒店跌超3%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.05%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.34%，热门中概股多数上涨，霸王茶姬涨超4%，拼多多涨超1%，小鹏汽车跌超1%，哔哩哔哩跌超2%，爱奇艺跌超5%。
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+2.31%
883958昨日连板表现：+1.9%
883979昨日首板表现：+3.65%
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共计103只）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购(不含三板、新三板)
无
2）今日上市(不含三板、新三板)
无
2、投资日历（网络整理）
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇方邦股份（688020） 中邮证券表示，公司在电磁屏蔽膜，挠性覆铜板，超薄铜箔等核心高端电子材料领域均具备突出的行业地位与核心竞争优势。电阻薄膜产品方面，应用于智能手机声学部件的品类已通过部分客户验证并持续获得批量订单，后续订单放量趋势向好，用于芯片热管理的热敏型电阻薄膜正紧密配合客户开展研发与送样测试工作；此外，公司紧扣头部消费电子终端最新技术需求，开展RCC/FRCC，超薄介电层FCCL等前沿产品的开发与下游测试认证工作。未来公司将进一步强化新项目，新产品的研发，管理与统筹力度，加速推进新项目建设进度以及各新产品的测试认证与订单放量进程。
〇鹏鼎控股（002938） 西部证券表示，公司把握AI发展机遇，产能及技术加速布局。消费电子方面，公司为全球高端智能手机领域及AI眼镜的重要供应商，未来将继续受益于端侧AI产品的发展浪潮。AI服务器方面，公司在高阶HDI产品及SLP产品方面拥有领先的技术实力与量产能力，同时积极弥补HLC类产品产能短板，全方面提升 AI服务器市场综合竞争力。产能布局方面，公司加强产能布局规划。国内淮安PCB产业园建设中，未来拟建设高端PCB项目生产基地；海外泰国一厂已进入试产阶段，二厂，三厂同步建设，成为业务扩张坚实支撑。
〇永鼎股份(600105) 聚焦光通信与电力传输两大核心领域。公司重点推进多模光纤，空心光纤，G.654E,G.657A1/A2/A2+等高性能光纤产品的研发及市场推广。当前光通信行业正处于新一轮景气周期，主要由于AI算力需求增加，数字基建持续加码，无人机等相关领域需求增大，呈现量价齐升状态。在光芯片领域，子公司鼎芯光电采用IDM模式，技术覆盖芯片设计，晶体生长，晶圆制造及测试封装全流程。针对市场关注的100GEML及硅光100mW/70mWCWHP等高功率芯片，受全球AI算力中心建设驱动，此类芯片供需缺口扩大，公司已具备上述产品的批量化生产能力，并正积极推进与国内外主流光模块厂商的合作。为匹配市场需求，公司已启动扩产计划。
〇晶丰明源(688368) 为电源管理芯片，驱动控制芯片供应商。公司高性能计算产品线(含数字多相控制器，DrMOS,POL,Efuse)已全面量产并规模销售。受益于新一代显卡应用，海内外客户大批量出货，2025年公司该业务收入达0.96亿元，同比增长122.26%。第二代DrMOS芯片依托BCD工艺创新，性能提升，成本下降，已获多家客户导入并量产。目前，公司已完成高压BCD-700V工艺平台升级，第六代高压平台已量产，覆盖LED驱动，C/DC电源及部分电机控制芯片。低压方面，自研第二代40VBCD工艺的 DrMOS产品已批量生产，性价比显著提升；第三代40VBCD芯片设计完成，待产线验证，预计2026年量产。封装方面，独占EHSOP12已量产，EMSOP持续导入，有望进一步降本。
【个股参考】（时报财富）
信维通信：公司芯片导热散热业务主要配合北美客户并已批量供货
信维通信(300136)接受机构调研时表示，公司高度重视商业卫星通信领域的战略布局，目前业务主要聚焦于卫星通信产业链，重点发展面向低轨卫星地面终端的高频高速连接器、高性能相控阵天线模组等关键产品。公司与北美头部客户的合作持续深化，并积极协同国内多家核心客户推进项目落地。目前，公司芯片导热散热业务主要配合北美客户并已实现批量供货，我们也在积极拓展其他客户，尤其是在服务器领域。服务器对高性能芯片散热解决方案的需求巨大，是公司该业务未来的重点拓展方向。我们目前正在为服务器相关公司提供产品的送样和验证工作。
硕贝德：GB200冷板及UQD已小批量试产
硕贝德(300322) 在业绩说明会上表示，GB200冷板及UQD已小批量试产；光模块液冷在推动终端客户审核；busbar液冷管部分客户已完成审核。6G相对于5G除通信带宽、时延等性能有倍幅提升外，部分重要的增量变化是卫星通信。公司的卫通天线产品已有量产出货，卫通终端产品亦有规划推进。4D毫米波雷达的波导天线去年独供国内头部客户。
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数继续震荡拉升，科创领涨1.75%（离新高一步之遥），深成指、创业板续创新高，两市2920家，收跌2433家（行情进入新阶段，个股分化凸显，一边是不断绵延新高，一边会持续震荡下行），涨停63只（减少2只，炸板较多），跌停15只（减少4只），连板8只（持平），新高103只（大幅增加41只）。板块方面（部分个股或有叠加），光通信涨停12家，AI硬件8家，芯片半导体6家，地产链4家，商业航天3家，数据中心3家，机器人3家，公告板合计11家（多数为业绩预增）。资金方面，机构买盘略有增加（较高水位，主要增量在个股），卖盘大幅增加（高水位），北向买盘略有减少（高水位），卖盘大幅增加（高水位），柚子量化创纪录活跃（加速收割），其他高度活跃。整体看，指数震荡上行，个股明显分化（后市或持续呈现，个股轮动，指数上行，关注点不是指数咋样，而是您所持个股是又涨了还是又跌了），题材股强度有所趋弱，趋势股发力，大资金参与积极，但机构和北向买卖高换手非常明显！
晚间信息关注度：1、光通信，近期持续表现，日内表现最优，关注点涵盖光芯片、硅光模块、光纤，激光器，材料铟、锗等，逻辑主要是需求激增、技术迭代等，券商机构看好研报较多 2、芯片半导体，主方向是对日反制，国产替代 ①近期中日关系持续降温，晚间央视《国际视线》聚焦日本军国主义抬头及放宽武器出口相关话题（之前清一色美伊、俄乌等话题）②三星电子、SK海力士收到日本供应商通知，光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断 ③广东：支持高性能计算芯片、端侧人工智能芯片、智能传感器、光芯片等研发及产业化 ④日政府警告，未来一周多地存强震风险 3、AI硬件，①发布训练芯片TPU8t、推理芯片TPU8i。8t每瓦性能提升124%，8i比上一代提升117% ②受日本地震影响，高端电子布龙头日东纺（Nittobo）停产20-25天 4、商业航天，国家航天局将在4月24日中国航天日启动仪式上发布深空探测、商业航天等一系列重大信息 5、军工（无人机），美国防部2027财年1.5万亿美元国防预算公布，1.5万亿美元，同比增长42%，其中740亿美元投无人机及相关技术，同比增长超300%。另外，人工智能（大模型）、机器人（散热）、绿电、地缘冲突导致的关键原材料短缺（化肥、氦气等）也有较高关注度。时间仓促，其他建议参考要闻简讯和财联社热点。
【方正证券】旭光电子简评
①、公司126kV真空灭弧室已进入示范工程配套应用，145kV真空灭弧室完成全套型式试验，252kV单断口环保型真空断路器及灭弧室一次性通过全部型式试验，同时启动高压真空灭弧室产业化一期项目;公司明确将持续巩固高压环保电力装备领先优势，并围绕高压真空开关升级、可控核聚变、智能快检三大方向构建长期增长引擎;电力设备业务有望继续受益于高压化、环保化和新能源化趋势。
②、公司军工业务已形成覆盖“弹、机、舰”领域的软硬一体化布局，正以“国产化+智能化+高端化”为方向推进军品业务，其中航空航天飞行器精密结构件实现科研及批产订单双增长，并新开拓3家跨领域客户，大零件业务产值同比增长150%;未来，公司围绕航空、航天、智能装备和电子信息等方向推进新产品和技术协同，军工业务有望沿精密制造升级与自主可控替代双主线扩张。
③、公司已成为中国首家具备全产业链商用氮化铝粉体一基板一结构件一HTCC量产能力的企业;目前已实现氮化铝粉体年化产能500吨，成功开发230W/m·k及以上超高热导基板，并成为国内率先实现批量供货的企业;抗弯强度550MPa以上的高抗弯基板已在半导体功率模块、车规级IGBT基板领域获得小批量订单，且已与超过400家客户建立批量供货合作;公司正推进氮化铝制品产能释放及在半导体核心零部件领域的国产化替代，后续有望继续受益于半导体、新能源汽车和高端装备需求增长。
【国联民生】云天励飞简评
①、公司中标湛江市Al渗透之城新质生产力基础设施建设项目，该项目为全栈国产AI推理千卡集群，基于公司自研国产AI推理加速卡，推动DeepSeek等国产大模型在相关应用场景中的适配与部署;一期项目将部署公司X6000推理加速卡;未来将率先搭载公司最新一代芯片产品;公司未来将逐步推出针对Prefi阶段优化的芯片产品，以及面向Decode阶段低延迟需求的推理芯片;公司首款面向长上下文推理场景优化的Prefill芯片DeepVerse100预计将在2026年底前后完成流片，并计划在相关算力系统中开展部署
②、公司未来旗下AI推理加速卡将全面承载DeepSeek大模型能力，此前DeepSeekR1发布后，便快速进行适配;公司未来三年规划三代芯片产品:26年，打造第一代超节点P芯片，面向百万级长上下文场景进行Prefil推理优化，算力水平对标Hopper架构;27年，研发第一代超节点D芯片，聚焦Decode推理的低时延目标，算力水平对标Blackwell架构;28年，推出第二代超节点D芯片，面向毫秒级推理时延目标进一步优化，带动Prefill与Decode性能提升，算力层面有望看齐下一代Rubin芯片。
③、DeepEdge10系列使用公司自研神经网络处理器NNP400T，提供自8T-128T的算力; 其中DeepEdge10C、 DeepEdge10, DeepEdge10max、 DeepEdge200为面向边缘视频智能计算和边缘大模型推理推出的高集成度、高性能、低功耗轻量级SOC主控芯片，DeepEdge200为面向云端大模型推理的高性能SOC芯片，采用D2D的chiplet片上互联技术，实现单芯片算力的灵活可扩，满足人工智能大模型云端推理对算力的需求。
【华金证券】东睦股份简评
①、子公司驰声新材料成功开发出机器人谐波减速器用液态金属柔轮样件，经初步测试，在使用寿命、传动误差、噪声、轻量化等指标方面，液态金属柔轮样件性能良好;另外，基于使用MIM技术生产微型齿轮具有模数小(小于0.5，甚至可达0.05)强度高、设计自由度大、可带台阶，且净近成型成本低等优势，预计MIM产品能在灵巧手指驱动齿轮和仿生手手指连接结构件等应用场景的潜在需求量将大幅提升。
②、公司成功实现批量交付高速连接器外罩(housing)MIM件共计两个料号，产品间接配套到英伟达GB200服务器，后续有潜在机会在更多场景得到配套机会;另外，随着算力建设的快速发展，AI服务器、数据中心、消费电子、5G基站和通信等设备中的芯片功耗和发热显著增加，MIM技术为纯铜材料提供高效、精密的制造途径，铜导热性能优异，适合散热器等应用;同时，光模块的功耗随着速率的增加而增加，产生的热量也相应增多为MIM结构件如外壳，基座导热垫片等提供广大潜在市场容量。
③、公司战略性布局钛合金MIM粉末原料技术，钛合金由于其优越的性能，越来越受到消费电子和医疗行业的高度关注，此前由于切削加工性差、热加工性能差、冷压加工性差、难以焊接、与其他材料的连接性不佳，以及价格昂贵劣势，导致钛材在消费电子行业大规模运用受限，因此解决钛粉制备、MIM烧结工艺和焊接等技术难题有望实现低成本钛材在消费电子行业的商业化运用。
【国金电子】仕佳光子：低估的光芯片光器件平台公司
#上周五公司披露12e+光芯片及器件扩产项目，同时落地股权激励
#市场此前没怎么给公司光芯片业务定价！
1）#公司电话会更新，70mw CW已完成核心大客户验证，处于锁产能阶段。公司26年产能充足，27年扩产翻倍。100G eml处于送样阶段，300-400mw CW内部测试完成，即将送测海内外客户。
2）主业26年持续上量，CPO fau通过部分客户验证，小批量出货中，aw ，g大客户加大拉货，mpo受益涨价和出货量增加，主业利润高弹性！
【东北计算机】利扬芯片：测试提价10-15%，先进封装测试龙头迎量价双击
#测试提价落地，盈利弹性释放。 公司近期对AI芯片测试业务提价10-15%，提价幅度超预期。当前测试产能已满产，订单排期饱满，后续仍有持续提价空间。测试环节量价齐升逻辑正在兑现。
#国产先进制程大扩产，测试需求爆发。 国产先进制程未来5年规划扩产10倍，盛合晶微（688820）今日上市标志着国产CoWoS进入加速期，长电、通富、甬矽等先进封装产线全面扩产。测试是封装后的刚性环节，产能扩张直接拉动测试需求，公司作为国内领先第三方测试龙头，将率先受益于行业扩容红利。
#GPU测试客户持续放量。 GPU行业中期看600万颗国产芯片出货，对应300亿测试市场空间，60亿的利润，2000亿市值，公司。公司目前是平头哥主要测试供应商，同时正积极导入hg、hwj，沐熙等国产头部GPU公司，有望深度受益于AI算力国产替代浪潮。
#超前布局3D封装测试。 3D异质封装正成为高性能芯片主流路线，对测试精度和工艺要求大幅提升。公司在3D封装测试领域已有技术储备和客户验证，卡位先发优势明显。公司拟定增+银行授信超15亿元全部投入AI测试业务扩产，产能瓶颈有望在2026H2逐步缓解。
#预期2026年10亿/2027年15亿+收入，2026年1亿/2027年3亿利润，未来每个季度业绩同环比增长，GPU行业中期看600万颗国产芯片出货，对应300亿测试市场空间，60亿的利润，2000亿市值，公司市占率15%，看300亿市值空间❗
【国金计算机】AIPCB钻针再加速，量价齐升
行业定位：PCB制造高频刚需耗材，景气传导直接且稳定。
PCB钻针是PCB机械钻孔核心切削耗材，采用超细晶粒硬质合金制造，需同时满足高硬度、高韧性、高精度三重严苛要求，适配12– 15万转/分钟高速加工场景，孔位公差需控制在±0.05~0.10mm内，是支撑高多层板与HDI制造的关键工具。其短寿命、快消耗属性突出，AI服务器HDI载板微钻寿命仅约2000孔，远低于常规刀具，形成刚性、高频、永续的复购需求。该赛道商业模式具备三大优势：高频复购保障稳定现金流，与AI服务器、高端PCB景气度强绑定且传导无滞后，无库存周期困扰，客户按需采购降低厂商经营风险。伴随全球PCB产值稳步增长，2025年全球PCB钻针市场规模约59.1亿元，亚太地区是最大的市场，占有大约85%的份额，成为AI算力产业链中景气度兑现最直接的细分领域。
需求侧：AI驱动量价齐升，钻针需求呈乘法级爆发。
量端，AI服务器PCB升级引爆钻针消耗量。GB200 NVL72等产品将PCB层数从12-16层提升至24-40层，钻孔数量增加20%-30%；孔径缩至≤0.15mm、板材升级为M8/M9高硬材料，钻针寿命从3000孔骤降至100-800孔，降幅达70%-97%；分段钻工艺普及使单孔耗针量从1支增至3-5支，三重驱动下单台AI服务器钻针消耗量达普通服务器的13.5-195倍。价端，产品结构升级持续推升ASP，≤0.1mm超微径钻针单价约为普通产品25倍，M8/M9板材普及带动涂层钻针渗透率提升，2029年涂层钻针占比有望从31.3%升至50.5%，高端产品溢价显著，行业均价中枢持续上移，量价共振打开行业增长空间。
供给侧：国产替代加速，技术与客户壁垒构筑竞争护城河。
全球PCB钻针行业集中度高，2025年上半年CR3达60.5%、CR5达75.2%，鼎泰高科、金洲精工分别以28.9%、20.8%市占率位居全球前二，国产厂商已完成中低端市场规模化替代。行业存在四重核心壁垒：高端硬质合金棒材依赖进口，晶粒度与稳定性差距制约国产材料替代；0.01mm级超细钻针对研磨精度要求达±0.001mm，设备自研与工艺积累构成制造壁垒；涂层技术适配高硬板材加工，成为差异化关键；下游客户认证周期长达6-12个月，供应商粘性极高。当前国产龙头加速攻坚高端市场，鼎泰高科实现0.01mm超细钻针量产与核心设备自研，金洲精工依托钨全产业链布局扩产高端微钻，欧科亿深耕棒材材料环节，国产替代与高端化双轮驱动，行业龙头有望持续受益AI算力红利。
相关标的：全球PCB钻针龙头供应商及高端数控刀具及材料厂商中钨高新、鼎泰高科、欧科亿、新锐股份等。
风险提示：AI服务器出货及PCB升级不及预期；原材料价格波动；高端技术迭代及国产替代不及预期等
【广发证券】洁净室：存储及先进制程扩产提速，量增、利升双轮驱动。
核心观点：
技术封锁升级，国产存储及先进制程替代提速，国内洁净室建设迎新一轮高景气。2026 年4 月2 日，美国国会两党议员正式提出《硬件技术控制多边协调法案》(MATCH 法案)，要求美盟国于150 天内在对华半导体设备出口上采取与美国相同的限制措施。2018 年以来，美对华半导体限制从单点企业制裁逐步升级为设备、EDA、先进制程、投资等系统性遏制。与此对应，我国通过资金、政策多维支持，半导体国产替代加速推进。
高洁净等级洁净室工程服务具备低容错率、强客户粘性、高端服务稳定供给的特征，国产替代提速、扩张，有望带动高洁净等级建设需求量增利升。作为半导体行业CAPEX 核心环节之一，洁净室工程具有三大特征：1、低容错率：芯片制造对于洁净度、温湿度控制、AMC 控制、微震动控制具有严格要求，业主对于洁净室工程质量和速度具有高要求；2.强客户粘性：高工程技术难度下，业主通常选用技术成熟、经验丰富、相互了解的长期合作供应商；3.高端服务稳定供给：洁净室工程核心在于成熟专业工程师与现场经验沉淀，培养周期较长，建设产能增长较慢。
本轮国内存储扩产周期下，我们预计国内洁净室工程服务市场有望发生三重变化：1.订单、营收增长：洁净室工期短、订单结转快，本轮存储芯片扩产有望滞后1 年左右反映为洁净室企业营收增长。2.竞争烈度下降带动毛利率提升：短期供给难以放量叠加优先内资工程服务商、竞争格局改善背景下，看好洁净室企业毛利率整体提升。3.区域分化、竞争烈度降低，内资洁净室服务商先发优势显著：海外订单大幅放量下，母公司具有丰富海外客户资源的台资企业或持续转向高毛利海外订单。
市场测算：如实现完全国产化替代，还需洁净室投资超2000 亿元。NAND、DRAM（含HBM）、7nm 以下先进制程每万片月产能投资分别为37、51、400 亿元，当前供给缺口分别达69、52、23 万片/月。按供给缺口计算实现100%国产替代需总投资14394 亿元，其中NAND 2546 亿元、DRAM（含HBM）2648 亿元、先进制程逻辑芯片9200 亿元。洁净室占晶圆厂投资约15%，如实现完全国产化替代，洁净室市场空间可达2159 亿元。
投资建议：重点推荐柏诚股份（长鑫、长江存储长期合作供应商）、深桑达 A（国内洁净室服务龙头），关注亚翔集成、圣晖集成、太极实业。
风险提示。投资力度不及预期、毛利率提升不及预期、海外业务拓展风险
【ZX电新/军工】GEV 2026年Q1财报超预期，订单同比增长71%
1、订单：Q1新签21GW燃气设备合同(含19GW槽位预订+2GW正式订单),并将6GW现有槽位转化为正式订单;燃气发电设备积压+槽位协议从83GW增至100GW，上调2026年底目标至110GW，燃机板块订单达100亿美元，有机增长59%。Q1总订单183亿美元，有机增长71%;积压订单环比+130亿美元至1630亿美元，其中电气化板块订单52亿美元，有机增长92%，数据中心相关订单占比超40%。
2、产能：维持2026年年中燃机年交付能力达20GW、2028年扩产至24GW(2GWB&E级+22GWF&H级)规划;2028年新设备产能已全部售罄，2029年可供销售产能不足10GW，部分客户支付预约费锁定生产档位。Q1同步扩充生产人力、推进工厂自动化升级，保障产能落地。
3、Q1业绩及全年指引|上修:Q1营收93亿美元，同比增长16%(有机+7%);调整后EBITDA8.96亿美元，同比增长98%，利润率9.6%，同比提升390bp;自由现金流48亿美元，同比暴涨300%。全年全面上修业绩目标，收入445-455亿美元，同比+17-20%;调整后EBITDA利润率12%-14%，对应EBITDA58-64亿美元;自由现金流65-75亿美元，上调幅度达40%，电力、电气化业务盈利预期同步优化。
GEV核心配套产业链情况
涡轮叶片：应流股份(新机)、万泽股份(维修);
燃烧室：豪迈科技、飞沃科技;
压气机叶片：航发科技;
环件：航宇科技、派克新材;
原材料：隆达股份;
【个股花絮及热点催化】（注意风险，谨慎参考）资料来源：网络整理
1、亨通光电、杭电股份：国产光纤全球爆单 部分产品价格暴涨650%，杭电一季报大增280%，主要原因就是子公司光纤销量和售价大幅增长
2、武汉凡谷：①国务院:加强第六代移动通信(6G)技术研发适度超前建设 ②工信部：万兆光网试点项目建设有序推进，试点目标完成情况良好
3、翔 丰 华：钠电，宁德首席：钠离子电池已经解决了制造环节的核心问题，将于年内大规模量产
4、三安光电：互动，公司的EML样品开发验证进展顺利。光技术产能2750片/月，已将核心工艺环节外延扩产至近6000片/月。用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证
5、深圳华强：昇腾芯片分销，DS_V4很可能是全球首个不依赖英伟达而转向昇腾的模型。一旦成功，国内头部豆包/通义/混元/文心将全面转向昇腾
6、鹏鼎控股：官微，算力新基，智造新篇！鹏鼎控股淮安 HD 园区盛大动工。全面强化集团高端PCB核心制造产能与前沿技术研发储备实力
7、恒为科技：昆仑芯，帮助百度建立类IB架构,使其AI服务器性能提升了30~50%
8、冠石科技：CPO渗透率提升将带来硅光芯片出货量的快速增长，从而形成掩膜版“新增品类+新增用量”的直接拉动
9、京投发展：拟剥离地产业务，加速产业转型（预期空间大）
10、安 诺 其：公告板，跨界收购算力服务商烽云信息100%股权
11、凤形股份：控股股东为青海西部铟业（华鑫茂集团），国内稀散金属铟业核心主体
12、快克电子：招聘光模块研发工程师，进军CPO光模块
13、水发燃气：氦气涨价，公司现有氦气年产能约20万方
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