一、板块热议：

光通信：光互连已从数据中心的配套环节演变为影响AI算力效能的关键变量，全球头部光通信厂商产能订单已排至2028年。（华盛昌、科瑞技术、可川科技、泰晶科技、天通股份等）

算力：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（圣阳股份、利通电子、华升股份、品高股份、福鞍股份等）

半导体芯片：台积电称，人工智能需求极为强劲，未来3年资本支出将显著高于过去3年。（金螳螂、衢州发展、必得科技、三佳科技、国投中鲁等）

液冷：机构指出，当前谷歌新一代TPU采用台积电3nm先进制程，单芯片算力与功耗密度均实现显著提升，液冷方案凭借更高的散热效率与高密度部署适配性，将成为谷歌算力集群建设的核心散热选择，相关液冷设备厂商将直接承接这一明确的增量需求。（康盛股份、金富科技、博杰股份、江顺科技等）

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二、大涨股解析：

大金重工：订单超预期+海风

2026年4月16日盘后据网络调研（未证实），公司船的订单超预期，在手已有170亿元，全年目标300亿元订单，预计2028年交付10条船，2029年交付20条船以上；此外，海风单桩制造目前全球招标超20GW，公司全年订单目标200亿元。（韭研公社逻辑精选红宝书4月16日前瞻）

品高股份：国产算力芯片

公司增资江原科技获得其14.53%股权，并同步引入江原科技实控人、股东为公司战略股东，江原科技D10芯片为国内首个全国产且量产的AI算力芯片，迭代产品D20系列已完成全流程国内自主化闭环落地，2025年底公司主导销售近千张江原 D20 Pro 128GB 数据中心 GPU 板卡顺利通过客户验收。（韭研公社逻辑精选红宝书4月16日前瞻）

可川科技：1.6T光模块+光芯片

1、公司具备1.6T及后续3.2T研发生产能力，1.6T原型机已完成实验室验证，预计2026年Q4量产；公司800G硅光模块已完成验证，2025年Q4量产，实测功耗仅18W（较传统方案降低30%-50%），毛利率预期达40%-50%。

2、公司具备硅光芯片设计、 硅光晶圆检测 、芯片检测、COB、模块组装到后段模块检测和测试的全链条量产能力，通过"晶圆级检测技术"实现行业突破，将800G光模块量产良率提升至90%以上，部分产线良率已接近95%。自研首批硅光芯片已完成海外流片，100G已有产品，200G流片在即，已向多家海内外客户送样。（韭研公社逻辑精选红宝书4月16日前瞻）

天通股份：光模块上游/铌酸锂晶体

据中际旭创公告，公司26Q1上游材料预付款暴涨10倍，达到14.9亿元，远超去年底的1.3亿元。天通为旭创铌酸锂晶体核心供应商，2023年合资浙江冠英半导体（天通51%、旭创49%）。2026年3月11日发布投资者记录表，公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司。公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。2026年2月9日市场传闻公司铌酸锂晶片在国内市场份额超过50%，在更高速率光模块1.6T调制器材料供应中占比约70%份额。

金螳螂：半导体洁净室

2026年4月17日市场传闻(未证实)，公司与越南签署大单。2025年9月2日盘后纪要，公司洁净类装修业务已形成覆盖半导体、实验室等高端制造领域的全产业链服务能力，代表性项目包括格科半导体12英寸CIS集成电路项目、苏州纳米城第三代半导体EPC项目等。

帝尔激光：TGV+玻璃基板研

据网络调研，下一代AI基础设施将转向玻璃基板、TGV和CPO，Ru­b­in将使用52层PCB+Q-Gl­a­ss+玻璃基板，设备端有望实现1-10放量，公司TGV设备指引下游客户全年会有几十台的出货量。

沧州明珠：锂电隔膜

2026年3月18日互动，目前公司湿法锂离子电池隔膜扩产项目合计13亿平方米处于在建，干法锂离子电池隔膜有3亿平方米尚在建。目前公司锂离子电池隔膜已投产的设计产能为7.4亿平方米。公司是同时掌握干法、湿法、涂覆隔膜关键工艺、设备技术的隔膜生产企业，拥有较强的设备定制设计、改制和调试能力。宁德时代是公司锂离子电池隔膜产品的客户。

光迅科技：控股股东拟变更为芯珂技术+光模块

1、2026年4月16日公告，控股股东烽火科技拟将所持36.13%股份无偿划转至芯珂技术，实际控制人仍为中国信科集团。

2、2026年4月3日互动，公司在3月OFC 2026展会发布全球首款3.2T硅光单模NPO模块，已在国内头部CSP厂商完成验证。

嘉泽新能：绿色燃料

2026年4月15日机构研报，交通运输部海事局发布《关于推动航运绿色低碳转型发展的意见》，《意见》目标到2030年，我国国际航行船舶的碳排放强度需较2025年下降不低于15%。公司30万吨绿氢醇航油化工联产项目动工仪式暨技术交流会举行，标志着这一总投资35.57亿元的绿色燃料项目正式进入实质性建设阶段。公司规划建设绿色甲醇项目产能共计45万吨，机构测算公司市值弹性256%。

博纳影业：电影四渡

纪念长征胜利90周年，电影四渡定档2026年6月26日，由博纳影业出品。截至当前，已有18部影片定档2026五一档。博纳影业集团是电影《四渡》（又名《四渡赤水》）的联合出品方，其董事长于冬担任影片出品人兼总制片人，贵阳博纳影视文化为联合出品方之一（博纳关联公司），影片由博纳主导核心制作。

三、新股研究：

瑞尔竞达（920191）：耐火材料

1、公司主要从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售，主要产品包括高炉功能性消耗材料、高炉本体内衬、智慧主沟、热风炉非金属炉箅子及支柱、其他不定形耐火制品等。

2、公司聚焦中大型炼铁高炉的关键耐火材料领域，2022-2024 年公司应用于中大型高炉的高炉功能性消耗材料在国内市场占有率均高于 10%，位居国内前列、并在安徽省内排名第一；全国规范钢铁企业 2000m³ 以上大型炼铁高炉共 148 座，其中已使用公司高炉本体内衬的高炉共 82 座，细分市场占有率为 55.41%。

3、公司产品已广泛应用于宝武集团、首钢集团、鞍钢集团、河钢集团等国内知名钢铁企业，并出口至俄罗斯、韩国、越南、土耳其等多个国家或地区。

4、公司 2023-2025 年分别实现营业收入 4.67 亿元 / 4.76 亿元 / 4.78 亿元，YOY 依次为 16.04%/1.90%/0.30%；实现归母净利润 0.92 亿元 / 0.85 亿元 / 0.93 亿元，YOY 依次为 54.16%/-8.04%/9.19%。

5、公司预计 2026Q1 营业收入较 2025 年同比增长 3.65% 至 18.46%，归母净利润同比增长 0.57% 至 11.15%。

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