一、板块热议：

锂电、储能：一季度，中国动力和储能电池累计产量为487.4GWh，累计同比增长49.3%。（中恒电气、圣阳股份、石大胜华、孚日股份、海科新源等）

算力硬件：Lumentum表示，云服务商对其光学组件的需求正在加速增长，2028年产能面临售罄，本轮周期至少持续5年。（华盛昌、泰金新能、沪电股份、宏昌电子、众源新材等）

算力租赁：近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。（中嘉博创、协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等）

电网：一季度中国电网投资呈现“双高增长”态势，正从“规划期”迈入“订单兑现期”，行业景气周期明确向上。（中国西电、思源电气、特变电工、东方电缆等）

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二、大涨股解析：

航天南湖：军贸+防空系统

2026年4月13日盘中网传（未证实），据伊斯兰堡时报2026年4月13日报道，巴基斯坦和中国很可能达成一项具有里程碑意义的120亿美元防务协议，该综合方案包括40架J-35A、6架KJ-500预警机，以及多套HQ-19防空系统。公司是中国航天科工集团旗下，防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备。（韭研公社逻辑精选红宝书4月13日前瞻）

协创数据：一季度预增+算力

2026年4月13日盘后公告，预计26Q1 扣非净利润为6.45-8.45亿元，同比增长289.92%-410.82%；环比增长47.6%-93.4%；公司紧抓人工智能与智能算力产品及服务业务机遇，该业务项目加速落地、集中释放创收能力成为核心增长引擎，同时服务器及周边再制造业务受益存储产品价格上涨实现收益显著增长。（韭研公社逻辑精选红宝书4月13日前瞻）

腾远钴业：一季度预增+钴、铜

2026年4月13日盘后公告，公司预计2026年Q1净利润5.04亿-5.58亿，同比增长308.22%-351.95%，环比增长40.04%-55.04%，主系1）公司构建多元化原料采购体系，原料保供能力强，尤其是二次资源或再生原料的稳定供应，有效对冲了原生矿采购波动的影响；2）受益于钴、铜等金属市场价格较上年同期明显上行，同时刚果腾远铜产品产量实现同比增长，并持续优化客户结构，产品产销及盈利能力大幅提升。（韭研公社逻辑精选红宝书4月13日前瞻）

石大胜华：一季度预增+锂电材料

2026年4月13日盘后公告，公司预计2026年Q1扣非净利润2.58亿至3.08亿，同比扭亏，环比增长226.5%至289.8%，主系行业景气度回升，核心产品价格上涨，提升盈利能力。（韭研公社逻辑精选红宝书4月13日前瞻）

京泉华：高频变压器（数据中心）

公司高频变压器已用于光储新能源、充电桩、算力中心等领域，磁性元器件及电源类产品已覆盖光伏储能、数据中心、新能源汽车、充电桩等高景气赛道，并通过GE、法雷奥、比亚迪等客户认证。公司专注于SST系统内部中压中频变压器，是目前全球少数具备可靠量产能力的厂商。据网传纪要（未证实），公司绑定伊顿，预计SST产品或于2026年开始起量，2027年有望规模放量。

鸿博股份：算力租赁+英伟达

1、英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，公司已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方。

2、公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议,英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务,服务期限约一年。

众源新材：锂电池铜带+固态电池+3D打印

公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务，主要产品为铜板带91%、铝箔3%、铜箔2.5%等，产品可以用于铜背板连接或者背胶铜箔等。公司控股子公司安徽众源智造及安徽众源新能源的主要产品为新能源电池包箱体及电池模组结构件，其中电池包箱体现有年产能为50万套，目前主要客户是奇瑞汽车、海辰储能、正力新能、伊控、亚普、创维汽车等。

航天长峰：商业航天+脑机接口+军工电子+低空经济

1、2026年4月14日讯，亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快可能于当地时间14日宣布。公司下属子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。

2、公司作为脑机接口联盟的首批理事单位，将与其他成员单位协同，持续关注相关技术的研发进展及应用，但公司目前尚未拥有相关产品。

航天工程：长征十号乙+航天一院+煤化工

1、网传航天一院研制的可重复使用大型液体火箭——长征十号乙（CZ-10B），定档于2026年4月28日在海南文昌中心首发。（未证实）公司为运载火箭技术研究院一院旗下唯一上市公司，实控人为中国航天科技集团，主营以航天粉煤加压气化技术为核心。公司将中国航天在运载火箭研制、生产和试验方面积累的技术优势应用于煤炭洁净高效利用领域。2025年12月23日晚公告，公司主营业务不涉及商业航天。

2、网传资料显示公司在国内粉煤气化炉领域优势明显，自研的航天炉市占率超50%以上。目前新疆已核准显著推进中的1489.3亿元煤化工投资中，对应气化炉需求量为40台，年均13台。对应公司年均收入增量6.5亿元，年均净利润0.98亿元。

海特高新：光芯片（磷化铟）+商业航天

1、2025年11月24日互动，华芯科技是公司的参股公司,持股比例为32.27%。参股公司华芯科技的磷化铟、砷化镓等产品用于光通信器件、光模块、光芯片等领域。海威华芯是面向国内外提供6吋砷化镓/氮化镓半导体集成电路晶圆制造（Foundry）的芯片制造企业，其"6吋GaAs/GaN生产线"是半导体产业链不可或缺的重要环节，已达到业内先进水平。

2、公司在商业航天领域通过参股公司北京数智星通(原联通航美)提供覆盖全时域、空天地海一体化的卫星互联网接入服务及周边产品。


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