【天风电新】AI电源再推荐：等中报利空出尽，看好26H2核心
【天风电新】AI电源再推荐：等中报利空出尽，看好26H2核心龙头重估-0715核心结论：电源板块在26Q2的压制因素主要俩：1）gb200、gb300参与少，没有放量；2）国产有量的，传统业务又受到消费电子上游涨价吞噬利润。往26H2看，我们看好：1）物料端：板块龙头提前锁上游核心物料；2）客户端：绑定英伟达、谷歌、XAI等真正意义开始发货；3）产品端...
超跌反弹弹性品种
抄底优选！7月13日新雷能在“商业航天情绪闷杀+海外半导体拥挤出清”双重共振下出现非理性深度回撤，但公司“AI算力电源（一次/二次/三次全栈）+商业航天抗辐照电源”双线基本面与订单验证并未受损；随着电源行业涨价传导、产能7月爬坡、海外大客户批量供货与多项航天催化临近，中报窗口有望驱动基本面与估值同步修复。当前PB已回落至5.73倍（较6月中旬高位显著压...
下周AI电源将迎来密集事件关键验证
最近AI电源涨价的比较多，7月1日英飞凌涨价，7月6日麦格米特涨价，7月7日爱科赛博电源涨价，7月15日科威尔涨价等等，随着rubin推进，超节点推进，功率提升，AI电源将开启量价质齐升的大航海时代。中恒电气、盛弘股份、阳光电源、金盘科技、四方股份、伊戈尔等）；3）上游核心器件与材料（京泉华、江海股份、铂科新材、可立克、横店东磁、天岳先进、杰华特、芯联...
❗️【天风电新】麦格米特更新：全产品线涨价重塑定价权，18.5
❗️【天风电新】麦格米特更新：全产品线涨价重塑定价权，18.5kW/HVDC打开空间-260706———————————公司近期发了全系列产品涨价函，有望在顺价的同时提高盈利能力；#重点看好公司盈利拐点+新品第二增长曲线共振，26H2海外将加速兑现利润；横向对比AI全产业链（PCB/光模块/液冷/电源），电源板块当前价比高，通胀逻辑顺。一、全产品线强制...