【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业
【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安...
【天风电新】再谈麦米、欧陆通、江海投资机会
———————————上周四光宝科技跌停，产业链了解或因丢失xAI订单（包含超容规模约1000–2000套）所致。这是光宝第二次出现这个情况，同时我们了解M快速承接该批订单，并已向J电容公司采购超容积极响应。🌼分析：国产厂商加速替代：✅国内电源龙头承接订单并非偶然，而是加速替代光宝、抢占国产AI电源/超容份额的核心举措，明确目标跻身全球AI电源领域to...