光最好的时代——GTC\u002FOFC解读
1、光通信行业整体发展态势•光互联核心地位确立：本次交流基于调研团队赴美国加州GTC与OFC大会现场，与产业端专家、企业管理层交流的成果。当前是光通信发展的最好时代，此前年度策略已提及通信在AI数据中心中的作用正愈发重要。过去三年GPU性能及处理速度实现快速增长，但通信环节受协议等多方面因素影响进展偏慢，光互联及通信能力已成为决定AI基础设施性能上限的...
26 年中际旭创新易盛炸裂扩产
一、2025 年 4 月：出口数据的关键分水岭从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看，2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后，两类核心产品 ——85177950（光模块成品）与 85177990（光模块组件）的出口趋势呈现显著分化，背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月，江苏（中际旭...
得200G EML者得1.6T，得1.6T者得天下，论光模块瓶颈之磷化铟光芯片
200G EML磷化铟芯片核心标的全拆解：量产、估值、短期催化、长期潜力全对比#光芯片 #磷化铟 #AI算力 #国产替代先给核心结论，再拆每家的干货细节，方便大家快速抓重点：1. 长期维度：量产确定性和成长天花板，东山精密断层第一；估值性价比和安全边际，光迅科技遥遥领先，且100%是磷化铟路线，和硅光完全独立；2. 3-6个月短期维度：边际变化最明确、...