强beta+国产化+广阔需求：看好自主可控板块
基本面的三重beta：强beta+国产化+广阔需求，不是脉冲式的高增长，而是整体中枢的显著上移。受益于AI对于先进制程及先进存储芯片的旺盛需求，全球进入高资本开支的扩张周期，带动全球设备/耗材/洁净室等环节持续上行，这是板块的第一重beta；出于供应链安全的考量，国内加大对设备/零部件/耗材等环节的头部公司扶持力度，相关公司产品验证与业务放量持续推进中...
【长江电新】太空光伏：受益商业航天贝塔，太空算力国内外共振，
【长江电新】太空光伏：受益商业航天贝塔，太空算力国内外共振，看好主辅材和设备企业！1、商业航天Q2催化密度显著提升。国内5月迎来火箭密集发射期，包括长征系列、朱雀二号、智神星一号等，其中智神星一号和长征十号乙均验证可回收技术。海外亚马逊拟收购全球星，SpaceX星舰V3发射以及SpaceX上市等均有望在Q2落地。2、太空算力迎来国内外共振。国内空天院牵...
资金切换下的产业逻辑与赛道重组
一、资金配置切换下的产业逻辑重置当前市场正经历显著的结构性再平衡，资金流动呈现出从前期高位板块向相对低位产业延伸的特征。近期AIDC及传统电力设备环节出现震荡盘整，而SPX（SpaceX）产业链与人形机器人赛道则迎来产业催化下的加速启动。当前行情的本质，是高位拥挤资金在寻找新的蓄水池；而具备量产预期与资本开支加速的SPX和机器人赛道，恰好提供了最优的逻...
特斯拉Terafab太空光伏产业链核心标的梳理
基础信息：合作方SpaceX×Tesla | 发布时间2026.03.22 | 核心驱动：芯片+光伏双轮驱动。 核心观点：3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布“TERAFAB项目”，目标年产超1太瓦算力（逻辑+存储+封装），80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备，...