算力硬件全攻略
算力全链路龙头个股全景图文档说明本文档按算力全链路从上游到下游，逐层列出各环节龙头个股及近期热炒概念。评级依据：市场份额、产能规模、客户认证、技术壁垒等公开信息。三列说明：第一列为排名（龙1/龙2/龙3…），第二列为个股（含代码），第三列为关键信息（含产能、关联概念、业绩数据及风险提示）。【第零层A】半导体基础材料——六氟化钨产业链位置：芯片制造CVD...
华谊集团与中芯国际，华虹公司5月合资成立半导体材料平台—稀有电子级气体与氟化工航母起航
600623华谊集团：控股股东与中芯国际、华虹集团共同成立上海电子材料国际供应链中心有限公司天眼查App显示，5月20日，上海电子材料国际供应链中心有限公司成立，法定代表人为顾春林，注册资本2亿人民币，经营范围包括互联网销售、电子专用材料销售、电子元器件批发、电子元器件零售等，由#中芯国际控股有限公司 、#华虹集团旗下上海华虹投资发展有限公司 、#上海...
AI服务器上游继续爆发：这次市场在买什么？
今天 AI 硬件上游继续热闹。表面看，是 PCB、铜箔、电子布、环氧树脂、MPO、MLCC、锂电一起涨；往深了看，其实还是同一条线：AI 服务器和高速光模块升级后，很多过去不显眼的材料，突然变成了扩产路上的瓶颈。这轮行情最关键的变化是，市场已经不只盯 GPU、光模块这些“大件”，而是开始往上游找那些“缺了就出不了货、扩产又很慢”的小材料。一、PCB上游...
AI服务器升级，为什么铜箔、MLCC、MPO和有色一起涨？
这两天 AI 硬件上游很热。表面看，是 PCB、铜箔、MLCC、MPO、玻璃基板、有色金属轮番表现；往深了看，其实都是同一条主线：英伟达服务器从 H100 升级到 GB200，再往 Rubin、Rubin Ultra 演进，整台机柜里的材料要求被整体抬高了。以前大家盯的是 GPU、光模块、液冷、电源。现在市场开始意识到，AI 服务器不是只靠一颗芯片跑起...