半导体材料
#六氟化钨： 受益于日本钨粉断供，六氟化钨价格同比增长超过3倍，相关标的为中船特气/昊华科技/和远气体/中巨芯；#硅片： 受益于海外不扩产且扩产周期较长带来的供需失衡，相关标的为立昂微/沪硅股份/西安奕材/TCL中环/上海合晶/有研硅/中欣晶圆#工业&电子级硫酸： 受益于霍尔木兹海峡封锁，液体硫磺同比增长超过4倍，相关标的为中巨芯/...
中化国际
并购南通星辰方案公告，电子树脂新龙头呼之欲出6月10日，中化国际发布系列公告，公布了并购大股东关联资产南通星辰100%股权的进展：交易方案及作价：中化国际拟以发行股份的方式向蓝星集团购买其持有的南通星辰100%股权，南通星辰成为上市公司的全资子公司。本次收购以收益法定价，评估价值为21.10亿元，增值率42.81%。本次发行股份购买资产的发行价格为3....
全球半导体周期显著上行，把握国产设备板块投资机遇0610
国信证券｜[红包]全球半导体周期显著上行，把握国产设备板块投资机遇0610#26年全球半导体市场规模指引上修、半导体周期显著上行。WSTS发布了2026年春季预测，将26年全球半导体市场规模从25年底预测的9754亿美元（同比+26%）上调至1.51万亿美元（同比+90%）；此外，SEMI最新报告显示26Q1全球半导体设备出货金额达365.5亿美元，同...
物理AI风起，仍然聚焦t链确定性
（板块引用：国盛机械）🔥【国盛张一鸣】物理AI风起，仍然聚焦t链确定性[红包]物理AI的定义是“世界模型+机械本体+数据飞轮”，当前核心痛点是数据采集效率低，飞轮跑不起来。如同自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑而非单纯实验室训练，#所以量产成为了模型成熟的必要条件而非结果，先量产再训练优化是产业共识。物理AI的风吹起了市场对数据飞轮的认知，最终决定...