Rubin最新增量拆解
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解内存增长435%，在其覆盖的下游零部件中，PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。英伟达Rubin机架BOM拆解·受益股速览核心价值增幅排序1. 内存整体：+435%2. PCB：+233%（弹性第一）3. MLCC：+182%4.&nb...
诺德股份——被严重低估、手握超600亿订单的超级反转PET铜箔龙头
1、订单巨高——手握超600亿订单，今年是业绩交付大年、未来三年一年比一年高；今年营收预计至少将超过120亿；最确定的业绩反转年；2、毛利率反转——毛利率持续反转，高价值产品出货量持续增加；3、核心客户优质——中创新航、宁德、比亚迪、亿纬锂能、生益科技、胜宏科技、广合科技、国轩高科等；且已拓展台资客户；4、技术领先——RTF3 HVLP4/...
胜宏调研【完整版】
关于1Q26-2Q26业绩与订单情况Q：公司年报和一季报显示经营现金流状况非常好，第四季度比第一季度增加了20多亿，从财务角度看第二季度已到爆发点。业务上客户和产品也有许多变化。请问第二季度关键产品的进度如何？A：目前来讲，我们所有客户订单全年都是排满的。现在所有AI配套服务器上的产品都很火爆，没有PCB的话服务器是装不出来的。整个全年来讲，到明年20...
5月8日盘前重要纪要
今日盘前纪要（时效性）【胜宏科技】5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席）一、核心结论（董事长定调）•Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。•谷歌G客户量产落地：TPU高端AI PCB已量产，2026年贡献大几十亿营收，客户结构多元化，降低单一依赖。• ...