NPO （近封装光引擎）核心上市公司名单
最新产业链调研数据显示，英伟达已向供应链释放约2500万只NPO需求指引，全部对准3.2T/4T主力速率档，叠加1.6T光模块明年三四千万只的盘子，光互联总需求曲线不是放缓，而是更陡。NPO = Near Packet Optics（近封装光引擎），不是“非营利组织”；是AI算力光互联的新一代技术，和CPO并列。下面按直接出货/核心设备/材料/参股/海...
【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客：联讯、科瑞、罗博！
【国金机械】推荐光-CPO-NPO路线的设备三箭客：联讯、科瑞、罗博！玫瑰#新技术路线是光领域设备给予高估值容忍度的重要依据，NPO近期下游产业需求持续上修，Scale up 的市场有望超过Scale out 的市场，NPO有望进入率先落地阶段；CPO阶段对于耦合和器件的要求也明显更高，设备的格局极佳，我们建议重视新路线落地的设备的投资机会！1️⃣ 联...
【光模块扩产】重视产线设备——快克智能、科瑞技术
【光模块扩产】重视产线设备#AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类，800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露，公司2026-2027年设备采购预算达50亿元，其中AOI检测设备占比20%-30%，为最大设备品类。核心驱动因素在于，光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测，当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc...
和“光”同行！一天吃透【光模块】4 大核心设备（附核心公司）
01 产业链全景图02 【光模块】一览光模块是光通信的核心器件，负责电信号与光信号的转换，相当于数据传输的 “翻译官”，成本占系统设备超 50%。它的产业链分为三部分：上游为光 / 电芯片等核心零部件，中游是模块制造封装，下游覆盖数据中心等数通市场与电信市场两大场景。2024 年全球前十光模块企业中，国内厂商占 7 席，是我国光电子领域的优势产业。02...