强推国产算力，Deepseek V4：依旧为开源sota，极致降本情况下的全面领先
强推国产算力，Deepseek V4：依旧为开源sota，极致降本情况下的全面领先【天风计算机缪欣君团队】建议关注：AI芯片：华为链+寒武纪（DS官方认证），华为链看好深圳华强、航天电器、华丰科技、恒铭达CPU：Agent用量提升会极大拉动CPU需求，看好海光信息交换芯片：盛科通信服务器：浪潮、华勤IDC：东阳光、豫能、东方国信1、全球开源SOTA，推...
2026Q1计算机行业分析：计算机持仓水平仍处在历史低点，增配价值凸显
投资建议：经过我们测算，计算机2026Q1机构持仓为2.1%，环比基本持平，持仓水平仍处在历史低点，在统计区间内仅高于2022Q2的2.0%。26Q1计算机机构持仓水平距离2020年和2023年的持仓高位（6%以上）有较大的差距，远不及2015年（12%以上），有显著增配空间，维持计算机板块“增持”评级。计算机2026Q1机构持仓为2.1%，环比持平。...
慧博智能投研-超节点行业深度：核心增量环节、发展趋势、产业链影响及相关公司深度梳理
超节点，即物理上由多台设备组成，逻辑上以一台机器学习、思考、推理，即通过Scale-up而获得远超Scale-out的卡间互联带宽。因此，超大规模的超节点是大模型训练最理想的工具。当前，全球大厂均已先后布局超节点产品，英伟达已展出其72卡、144卡、576卡的超节点路径，华为也亮相384卡、8192卡、15488卡的超节点方案。超节点将成为算力的主流形...