光电股份：手握三张王牌的光通信沧海遗珠
光电股份：手握三张王牌的光通信沧海遗珠北方光电股份有限公司（600184，下称“光电股份”），长期被市场贴上“军工防务”标签，却鲜少有人注意到，其全资子公司新华光已在光通信上游核心材料领域完成硬核卡位，手握光纤预制棒、光纤皮料管、GP功能材料三张王牌。在AI算力爆发带动光通信产业高速扩容、高端材料国产替代加速的浪潮下，这家兼具军工技术底蕴与光通信核心壁...
《AI算力PK》系列一、光之争
全球光模块行业研究摘要2026 年，全球光模块产业正处于AI 算力驱动的历史性转折点。全球光模块市场规模预计达166.97-300 亿美元，同比增长29%-43%，其中800G 和1.6T 高速光模块成为核心增长引擎，需求总量突破6000 万只，同比增幅超50%。中国企业在全球格局中占据主导地位，中际旭创、新易盛双龙头合计占据全球高速光模块市场超60%...
26 年中际旭创新易盛炸裂扩产
一、2025 年 4 月：出口数据的关键分水岭从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看，2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后，两类核心产品 ——85177950（光模块成品）与 85177990（光模块组件）的出口趋势呈现显著分化，背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月，江苏（中际旭...
光芯片和光材料的供需双振
【开源证券】研报摘要：OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期 3月17日，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）在洛杉矶开幕，会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%，此前公司已推进约40%的磷化铟（InP）扩产计划，预测到2030年，AI...