全球光模块行业研究摘要2026 年，全球光模块产业正处于AI 算力驱动的历史性转折点。全球光模块市场规模预计达166.97-300 亿美元，同比增长29%-43%，其中800G 和1.6T 高速光模块成为核心增长引擎，需求总量突破6000 万只，同比增幅超50%。中国企业在全球格局中占据主导地位，中际旭创、新易盛双龙头合计占据全球高速光模块市场超60%...

一、2025 年 4 月：出口数据的关键分水岭从江苏、四川两省光模块相关产品出口数据来看，2025 年 4 月成为明确的行业分水岭。这一节点前后，两类核心产品 ——85177950（光模块成品）与 85177990（光模块组件）的出口趋势呈现显著分化，背后核心原因是中际旭创、新易盛两家头部企业加速海外产能迁移。目前数据截止到2026年2月，江苏（中际旭...

【开源证券】研报摘要：OFC大会光芯片巨头纷纷宣布扩产计划，锁定光芯片高景气周期　　3月17日，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）在洛杉矶开幕，会上各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。Lumentum表示，到2026年底，EML的产能将较2025年增长超50%，此前公司已推进约40%的磷化铟（InP）扩产计划，预测到2030年，AI...

【中信通信】穿越周期，无惧战争，坚定光通信！20260320昨夜美股光通信AXT、tower、coherent、lumentum、AAOI等暴涨，充分体现了宏大的AI与光通信叙事可以无惧战争等短期波动，光通信行业正从"周期波动"迈入"AI算力刚需驱动的主升浪通道”：到2030年，光互联规模提升5倍，EML等核心器件需求CA...

天风通信 | GTC+OFC大会坚定产业信心，持续坚定不移AI光互联投资机会！1、天风通信反复强调26年将是AI光互联的大年，#一直坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光...