7月10日：芯片、NPO光互连、可回收火箭、高压直流电源等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。1、芯片：A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元。昨天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后，存储龙头兆易创新发了重磅业绩预告，预计上半年净利润同比增长1099%左右，存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产 拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至...
台积电PIC万片扩产：A股光通信全链条核心受益标的梳理
据报道，台积电光子集成电路（PIC）产能正从当前月产500片快速爬坡至万片级。这标志着CPO（共封装光学）正式告别样机阶段，从实验室全面进入晶圆制造、先进封装、光电联测的量产周期。AI算力带宽需求突破51.2T后，传统可插拔光模块的电传输损耗已触及物理极限，CPO将光引擎直接贴装在交换芯片旁，可将系统互连功耗降低70%，是下一代AI超算集群的必由之路。...
华为Atlas 950真机将亮相WAIC，超节点赛道开启千亿级投资新周期
2026世界人工智能大会（WAIC）即将于7月17日在上海启幕，一条重磅产业消息率先引爆算力市场：业界规模最大的商用超节点华为Atlas 950真机将首次公开亮相。这款单柜64卡起步、最高可扩展至8192张NPU的算力巨兽，总算力是英伟达NVL144的6.7倍，互联带宽达到16.3PB/s，即便对标英伟达2027年计划推出的NVL576仍保持全面领先。...
A股主板光通信低估值链条深度研究
本报告从AI基础设施扩张下的产业链传导出发，系统梳理A股主板光模块、光通信供应链、AI服务器、算网设备、整机ODM及数据中心配套环节，重点区分“高景气已充分定价”与“产业链尚未完全传导”的不同状态。报告结合可比估值分布、历史估值分位、现金流质量、产业链位置、业绩兑现节奏和预计增速窗口，对浪潮信息、中兴通讯、工业富联、中天科技、光迅科技、华工科技、剑桥科...