一、昨夜发酵消息精选。


1、芯片：A股年内最大IPO！长鑫科技7月16日开启申购，拟募资295亿元。昨天，长鑫链参股、合作公司上演涨停潮。盘后，存储龙头兆易创新发了重磅业绩预告，预计上半年净利润同比增长1099%左右，存储芯片产品量价齐升。Meta自研AI芯片据悉将于9月投产 拟将算力翻倍至14吉瓦。美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元。

概念股：华天科技、太极实业、石英股份、雅克科技、兆易创新、深南电路、领先股份、通富微电、有研新材、博杰股份、长电科技、中京电子、有研硅、深科达、天山电子、上海新阳、长川科技、华海清科、澜起科技、沪硅产业、汇成股份、中芯国际、聚辰股份、臻宝科技、合肥城建、深科技等


2、NPO光互连：华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家伙伴发起国内首个NPO光互连MSA，推动近封装光学标准建设，聚焦高速光互连技术创新与产业协同，助力AI时代算力基础设施发展。

概念股：华工科技、光迅科技、杰普特、长光华芯、晶方科技、华丰科技、中际旭创、新易盛、联特科技、源杰科技、仕佳光子、中兴通讯、紫光股份、剑桥科技等。


3、可回收火箭：一起见证全球首个海上网系可回收火箭首飞。根据发射中心观景平台的消息，原定于7月10日下午发射的长征十号乙可回收火箭大概率提早到上午11点钟发射，该发火箭没有发射窗口期限制，具体发射时刻主要考虑天气情况，火箭会按照11点钟做好射前状态确认，具体发射时刻可能会根据天气情况往后动态调整。长征十号乙火箭是航天科技一院研制的中型液体可复用火箭，火箭一级回收采用海上网系回收。海上网系回收是我国独创、区别于SpaceX垂直腿式、星舰机械臂式的第三条火箭复用技术路线，依托海上专用回收船+高空柔性阻拦网+箭体轻量化挂钩实现一子级软捕获回收，核心是把着陆缓冲、精准悬停的技术压力从火箭转移至海上平台。

概念股：海兰信、上海翰讯、信维通信、铂力特 、高德红外、巨力索具、航天电子、中船防务、航天动力、广联航空 等


4、高压直流电源：重磅官宣！字节跳动确认采用800V HVDC。7月9日盘中讯，字节跳动正式发布全新一代兆瓦级算力系统AIRack3.0，公开两大标志性技术路线：整机柜100%全液冷散热、全系搭载800VHVDC高压直流供电，搭建面向高密度AI集群的标准化整机柜交付方案，为国内智算基础设施定下清晰升级方向。

概念股：麦格米特、中恒电气、科华数据、中兴通讯、富特科技、通合科技、优优绿能、英威腾、新雷能、威迈斯、欣锐科技、奥海科技、科士达、易事特等。


5、碳达峰：“十五五”碳达峰行动方案，为我国如期实现2030年前二氧化碳排放达到峰值目标描绘了“路线图”。接下来五年，我国能源结构将进一步调整优化，推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能。

概念股：雪迪龙、三峡能源、龙源电力、阳光电源、岳阳林纸、昊华科技、金风科技、明阳智能、中材节能、派能科技，钒钛股份，亿纬锂能，英维克，国电南瑞，鹏辉能源，西子洁能等


6、光通信：美股光通信概念股大涨，Lumentum盘初迅速拉升，收盘涨超11%。6922万芯公里、预估60亿元：中国移动大规模光缆集采来了。

概念股：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、通鼎互联、杭电股份等。


7、机器人：特斯拉三代 Optimus 初步定型，马斯克给供应链定下量产红线，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。

概念股：拓普集团、三花智控、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、长盈精密、五洲新春、卧龙电驱等。


8、燧原科技IPO：国产GPU四小龙之一，燧原科技IPO注册获批。证监会同意燧原科技科创板IPO注册，拟融资60亿元用于AI芯片研发。公司2023-2025年营收增长，累计亏损收窄，实控人合计控制28.1357%股权。

概念股：张江高科、弘信电子、天通股份、兆易创新、新致软件、闰土股份、中科蓝讯、浪潮信息、中芯国际、长电科技等


9、 AI PC芯片：消息称三星研发 4nm 制程 AI PC 芯片，目标明年量产。（通富微电、长电科技）


10、医药：新版国家基本药物目录9月1日起施行 收录药品增至794种。（以岭药业、济川药业）


11、防汛：中办、国办印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，对全力做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作作出部署。（凌霄泵业，青龙管业）


12、零售新业态：商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见，7月9日对外发布。（永辉超市、新大陆）


13、电力：凯雷集团将以26亿美元将数据中心电力业务出售给EQT，实现五倍回报。（科华数据、中恒电气）


17、养老服务：民政部日前发布《城乡三级养老服务网络建设管理指引》，明确我国城乡三级养老服务网络2029年基本建成。（亚华电子、南京新百）


18、数据库：报告预计3年内我国数据库市场总规模将超970亿元。（达梦数据、海量数据）


19、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.3%。大型科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%，亚马逊涨超1%。贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前，闪迪涨超7%，西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%，罗技、希捷科技涨超3%。


二、个股新增概念精选。


1、MCU芯片（利杨芯片）


2、物联网（东华软件）


3、无人机（振华科技）


4、光刻机（路维光电）


5、多模态AI（致欧科技）


6、虚拟现实（商络电子）


7、有机硅概念（康美特）


8、生态农业（辉隆股份）


投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。


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