🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712
🔆【东吴金属】贵金属&战略金属周观点260712📮贵金属：通胀预期放大金价波动，央行购金数据提振市场信心本周贵金属价格下跌，comex金跌1.4%至4129美元/盎司，SPDR持仓+1.1吨至1002吨；comex银跌4%至60.3美元/盎司，金银比68.5。周内海峡通行的扰动使油价快速上行，推升通胀预期使金价承压。资金结构上，#欧美投机资金主...
慧博智能投研-铜箔行业深度：需求驱动、供给格局、盈利分析及相关公司深度梳理
电解铜箔是电子信息与新能源领域的核心功能性基础材料，主要分为锂电铜箔与PCB铜箔两大品类，深度受益于储能、新能源车、AI算力硬件升级，兼具周期复苏与结构性成长双重属性。目前行业告别粗放式产能扩张，进入结构性分化、技术迭代、国产替代与盈利反转的全新周期。需求端行业迎来双轮景气，锂电铜箔受益于新能源车单车带电量提升、电动重卡增量及全球储能爆发，需求持续高增...
从芯片到材料的价值重估：AI算力产业链上游的确定性投资机会梳理
AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期冷门的细分赛道集体站上行情风口，叠加近期国内14nm以下先进制程产能持续爬坡、美国新一轮半导体材料出口管制落地...
【钨产业链】钨价企稳+棒材潜在国产替代，重视钨产业链【东吴机械】
因钨价下跌情绪压制其他资产估值的标的有望迎来补涨！🌹
👉钨价企稳，价格下杀的压制情绪已然消散。🌹
根据中钨在线，6.15钨精矿价格维持在53万元/吨价格，钨粉价格稳定在近1300元/KG，钨价进入稳定区间。#前期因钨价下跌导致的悲观情绪已然消散。行业经营波动率收窄，有利于行业整体健康运行。
👉前期因钨价下杀恐慌情绪被压制的企业有望反弹。🌹
在本...