算力硬件全攻略 06.23版
算力龙头个股全景图（2026年6月23日最新更新）文档说明：本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理，新增几只股票。图例说明：⚠️ 风险提示 🔴 高危警示 🆕 本次新增本次更新说明新增标的加入层级核心逻辑兴森科技（002436）【第五层】IC载板国内稀缺的BT+ABF载板双布局，FCBGA卡位国产算力芯片封装东山精密（002384）【第七层A2】光模块/...
订单爆满、产能告急：尼吉康10%-15%超预期涨价，带火铝电容板块，产业链价值重估
尼吉康超预期涨价事件分析近日，全球铝电解电容核心供应商日本尼吉康正式发布调价公告，宣布全系列铝电解电容产品价格上调10%-15%，调价幅度较此前市场预期的9%-12%进一步扩大。本次调价的核心驱动因素并非传统被动元件行业常见的成本端传导，而是两大刚性约束的叠加：其一，公司多品类铝电解电容在手订单已突破现有产能边界，供需缺口持续扩大；其二，中东地缘局势持...
算力涨价逻辑极简梳理
近日，Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时，涨幅近翻倍，这不是单次供需波动，而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。一、全行业同步涨价已成定局涨价不是个别厂商的孤立行为，而是覆盖全品类的系统性重定价：H100合约价涨38%，B300涨74%，Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外A...
6.15晚间研报精选
（相关研报内容来自网络整合，仅作投研研究辅助参考，文中标的罗列、内容分析及篇幅编排均与后续市场涨跌无关，不构成任何投资推荐与操作建议）❗️晚上聊msap的专家，良率最高才50%！还是最好的厂商！那上周算的明年100万平米的需求直接double了啊！继续芯碁，东威，洪田！另外，层压机这块也有点东西，因为一般是6️⃣-7️⃣阶，层压用量大大提升[呲牙]#新...