国金证券 | 推理需求极为强劲
1、电子行业AI算力产业链分析•AI模型与算力需求趋势：春节期间美股算力板块表现平稳，CPU等方向表现强劲。英伟达黄仁勋表示，3月16日的GTC大会将发布全新芯片，该芯片研发极具挑战性，相关技术已逼近极限，由英伟达和海力士内存工程师团队研发，研判或涉及Rubin系列衍生产品、Rubin Altra芯片、下一代菲曼系列芯片，同时英伟达还在探索以SRAM为...
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿，三月避险与成长双轮驱动2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官，节后成交额连续4日破2.2万亿，增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压，全球资本大挪移下，三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。一、二月盘面复盘：涨价主线成核心，资源与科技共舞2月27日（二月收官日），沪指收4...
华为昇腾产业链核心股票梳理：把握高确定性与高景气双主线
一、核心结论2026年，华为昇腾正从“国产替代备胎”升级为“全球AI算力主选”，DeepSeek V4优先适配、字节等大厂万卡集群订单落地、昇腾**芯片量产等事件，共同驱动产业链进入量价齐升的兑现期。我们建议聚焦两条主线：1. 高确定性α：直接绑定昇腾的核心生态链企业，订单能见度高，受益于导入量翻倍。2. 高景气β：AIDC基础设施与上游环节，与全球A...
谈判未达成协议，美伊冲突概念股票梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议，但各方作出积极评价，并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日，特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示，他“不满意”当前伊核谈判进展，但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最终决定。北京时间2月27日晚，中国驻伊朗使馆紧急发布安全提示，提醒...