缺口超50%，磷化铟“断供”，豫光金铅：7N高纯铟----光芯片“卡脖子”环节
感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。2026年以来，铟价从年初约2800元/千克起步，1月涨至4750元，2月突破4900元，3月中旬均价约4950元/千克，创下近十年新高。这轮上涨，传统的面板需求只是背景板。真正的推手，是AI数据中心。传导链条是这样的：AI数据中心→高速光模块→磷化铟衬底→铟。链条上的每一个环节都在经历...
联特科技
坚定看好#LTKJ 二线光最大赔率预期差❗️LTKJ交流反馈-202605071️⃣meta让dsz下周去美国 如果验厂没过是不需要去的 2️⃣今年的物料完全没有问题 全都解决了 三菱和住友，谷歌也帮忙给了 光芯片今年是没有物料问题的 Q1业绩是因为马来西亚搬厂导致的 耽误的订单在Q2都会释放3️⃣谷歌1.6那边他们排在基本最靠前，几十种配比方案 只比...
电科蓝天、和顺电气——商业航天卫星电源+太阳翼
在商业航天领域， 开发生长速度显著提升的快速外延技术， 推动核心设备国产化率、 工艺指标合格率双达标。 致力于推出具备成本优势的高性价比空间锂电池、 高功质比的卷绕式柔性太阳翼、 芯片化电源控制器等星座卫星用系列新产品。2025年12月24日微信公众号，子公司苏州空间电源科技有限公司收到来自蓝箭鸿擎科技有限公司的感谢信，对其产品质量、“用户第一”服务理...
冀中能源：珍惜低位电子布机会
电子布紧缺，低位底部预期差 #冀中能源，未来玻纤产业的引领者，打造百亿级新材料园区！公司深耕玻纤二十年，金牛玻纤+冀中新材双公司合计产能41万吨/年，弹性极大！看看下面这些PCB上游的造型，捅破天的走势一、行业大逻辑（电子布紧缺）：非常硬• AI算力爆发 → PCB/覆铜板爆增 → 电子布（玻纤）严重紧缺• 供需缺口：◦ 高端AI布（Low-Dk/T布...