5月8日盘前重要纪要
今日盘前纪要（时效性）【胜宏科技】5月7日胜宏科技调研（惠州，董事长出席）一、核心结论（董事长定调）•Rubin平台绝对龙头：全球份额50%-55%，全程联合研发，专有技术壁垒高，Q2批量出货，单价/层数/毛利率显著抬升（毛利率45%+）。•谷歌G客户量产落地：TPU高端AI PCB已量产，2026年贡献大几十亿营收，客户结构多元化，降低单一依赖。• ...
PCB上游材料不断提升，引发部分替代RCC概念替代逻辑明确！
其实苹果已经开始用RCC材料来替代之前的PCB材料了~RCC，1.6T光模块的PCB最佳方案RCC，涂树脂铜箔，无需电子布，直接拆除股价，因其介质绝对均匀，无玻纤效应，可以做到数微米的厚度，被视为CCL升级版，成为1.6T光模块等高要求产品的PCB最佳方案。其中，电子树脂是 RCC 涂树脂铜箔的核心基材，直接决定 RCC 能否做出超细线路、适配 AI ...
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希
【天风电子】水晶光电持续推荐：北美csp资本开支继续上修，希捷HAMR渗透提速，持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益！📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向，打开中长期成长空间公司在AI光学的布局，包括存储和光通信两个方面。#AI存储： 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。#光通信：技...
织布机电控+人形机器人伺服灵巧手=伟创电气
喷气织机市场分析:1.全球市场超100亿，高端市场集中在日本(丰田纺织等)，国内主要企业包括日发纺机、海任、星耀、红旗等，均未上市。2.受纺织和电子布需求提升影响，喷气织机需求快速提升。电子布涨价主要受限于棉纺和织机产能不足。3.日本龙头丰田订单爆满，公司2025年已获津田驹喷气织机电控改造项目，预计2026年订单量500-600台金额超千万。喷气织机...