002129TCL中环：被光伏标签掩盖的半导体大硅片国产替代逻辑
市场过去看TCL中环，更多把它当作一家光伏硅片公司。但现在真正值得重视的是：TCL中环不只是光伏硅片龙头，它还在半导体硅片，尤其是12英寸大硅片方向，逐步跑出第二增长曲线。在光伏行业低谷中，市场对TCL中环的预期被压得很低。但恰恰是在这种低预期环境下，公司半导体材料业务的成长性，反而形成了很大的预期差。一、核心逻辑：光伏低谷里，半导体硅片正在放量TCL...
同有科技：存储芯片独角兽第一大股东，引爆AI存储超级周期！
当AI算力浪潮席卷全球，存储芯片成为卡脖子核心赛道。同有科技（300302），以17.37%第一大股东身份，牢牢掌控国内企业级SSD绝对龙头——忆恒创源，在存储超级周期中，迎来价值重估的史诗级爆发 ！一、硬核持股：锁定存储独角兽，股权价值炸裂忆恒创源，国内PCIe 5.0 SSD领军者，技术、盈利全面碾压同行。2026年Q1净利4.5亿+，全年预计20...
三角防务：特朗普访华最大预期差
#三角防务：特朗普访华三重催化——C919松绑+西门子燃机放量+商业航天爆发🌟核心背景：#特朗普5月14-15日访华，波音CEO、英伟达CEO等随行。市场聚焦波音500架大单，但真正预期差在于：①C919发动机出口管制可能作为谈判筹码松绑；②美国AI数据中心缺电驱动西门子燃气轮机需求爆发；③商业航天进入爆发前夜，火箭锻件+星箭总装双线布局。三角防务三条...
苏美达：供应嘉兴杰特新材料股份有限公司电子布织布机
苏美达：供应嘉兴杰特新材料股份有限公司电子布织布机电子布强势，织布机泰坦股份、卓郎智能、日发精机涨停潮，苏美达子公司苏美达国际技术贸易有限公司供应嘉兴杰特新材料股份有限公司电子布织布机根据杰特新材（嘉兴杰特新材料股份有限公司）在北交所IPO申报过程中提交的官方问询回复文件中得知，苏美达国际技术贸易有限公司供应多尼尔剑杆织机、纱线加工分条整经机，该项目生...