【1】人形机器人：1）网传特斯拉已下2026年7月订单，部分供应商排产已经排到8月，预计7月量产起点乐观；2）2026年7月2日，证监会同意宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请；3）2026年6月30日，优必选首次公开展示了50余款全尺寸超仿生人形机器人，含男款/女款不同外观、体态，U1机器人将于2026年9月16日开始交付，【2】半导体：...

[太阳][庆祝]事件：光芯片板块持续大涨，前期板块调整的时候，我们也多次提示投资者进行布局和加仓。26年光模块需求确定，27年的需求也逐步清晰，导致光芯片EML、CW的供应都面临一定程度的紧张，中长期看NPO、CPO、OIO等技术也离不开光芯片。[福]我们重申投资逻辑：🥇供不应求贯穿26年全年，27-28年有望延续。光芯片扩长周期长，MOCVD设备，E...

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！一、行业核心逻辑：海力士导入氢氟酸验证趋势，全球高纯氟化材料供需持续偏紧电子级氢氟酸是半导体晶圆制造环节不可或缺的核心湿电子化学品，主要用于晶圆表面精密清洗、氧化层精准刻蚀，是 14nm 及以下先进制程、AI 存储芯片量产的刚需耗材，长期由日本企业垄断高端市场供给，全球产能供给刚性极强。在此产业...

#英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为，这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条，本次Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂、最多部署4万块GB300 GPU，并采用收入分成与信用支持机制，意味着AI算力正在从“一...

目录1、重磅财经信息2、大盘表现3、强势板块和个股分析一、重磅财经信息工信部：全力巩固工业经济稳中向好态势加强国家关键信息基础设施安全防护二、大盘表现沪指跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.70%。沪深京三市成交额接近3.5万亿，较昨日缩量逾2000亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板人形机器人机构：...